中信银行上海分行牵头筹组国内首笔“可持续发展挂钩和绿色专项”分组银团贷款，下面是金台资讯给大家的分享，一起来看看。
银团贷款 分组
中信银行上海分行长期以来积极践行绿色发展战略，响应国家“双碳”发展目标，在绿色金融、绿色信贷等领域创新探索，并于近日作为牵头安排行，成功筹组国内首笔绿色专项和可持续发展挂钩分组银团贷款。
据了解，该笔贷款是招商局融资租赁(上海)有限公司21亿元人民币三年期“可持续发展挂钩和绿色专项”分组银团贷款，由“可持续发展挂钩”和“绿色专项”两个子银团组成，并已完成两组银团的首笔提款，涉及多个绿色项目及环境友好项目。
银团贷款是目前金融市场的重要融资方式之一，具有贷款金额大、期限长、资金成本较低等优势，可以长时间为借贷企业提供大额可靠的资金支持。
作为国内首笔绿色专项和可持续发展挂钩分组银团贷款，在可持续发展指标上，聚焦于借款人及母公司环境友好项目总数和专精特新企业数目，根据实际情况动态挂钩价格调节。该贷款中的绿色专项子银团，则聘请了中诚信绿金公司，针对绿色银团贷款投放的项目，按照监管部门对于绿色信贷标准，出具专门项目评估报告，确保贷款投向符合国家绿色信贷导向。
中信银行上海分行相关负责人表示，随着该笔贷款的落地，将为可持续发展与绿色经济发展提供新动能。根据专业人士预估，若贷款期内“可持续发展”子银团能够达到预设目标，环境友好项目数将累计达33个，相比2021年基准年末上涨65%；同时，绿色银团的投放项目涉及范围广，涵盖了高效照明产品、光伏发电、农村人居环境整治、新能源车电池材料和智能电网项目等国家鼓励绿色信贷领域的21个项目，为绿色金融发展注入了“强心剂”。
该银团的成功落地，是中信银行上海分行践行总行发展理念，响应“双碳”目标的又一成果。此前，中信银行上海分行已经作为牵头安排行筹组了招商局融资租赁(香港)控股有限公司首笔双段式ESG可持续发展关联银团，作为委任牵头安排行签约上海地区某大型融资租赁公司ESG挂钩银团。
未来，中信银行上海分行将持续加大对绿色信贷、战略新兴等国家重点支持领域业务的投放力度，继续聚焦绿色金融的探索与发展，积极营造金融服务实体经济的良好融资环境。(来源：中信银行上海分行)
银团贷款指引
本报记者 李冰
日前，广东银保监局发布《关于中邮消费金融有限公司发行二级资本债券的批复》（以下简称《批复》），同意中邮消费金融发行不超过18亿元的二级资本债券。
业界普遍认为，行业虽竞争者众多，但在新市民带来的业务利好及乡村振兴数字蓝海驱动下，消金机构正不断拓宽融资渠道降低融资成本，为未来业务扩展蓄能。
中邮消金获批发行
二级资本债券
《批复》同意中邮消费金融发行不超过18亿元的二级资本债券，并按照有关规定计入公司二级资本。
从业绩方面来看，2021年，中邮消费金融实现营收56.86亿元，同比增长16.92%；实现净利润12.29亿元，同比增长205.7%。截至去年年末，中邮消费金融资产总额444.22亿元，较上年末增长30.63%。
业内利用发行二级资本债券方式“补血”机构并不多，2021年8月6日，湖南长银五八消费金融官方发布，二级资本债主承销商采购项目公开招标公告；同年9月20日，深圳银保监局发布《关于招联消费金融有限公司发行二级资本债券的批复》。
中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉对《证券日报》记者表示，“整体来看，目前消金机构的业务能力和管理能力，均在大幅提升，以二级资本债券的方式去增资，对消费金融公司来说是一种全新的探索。不仅流程上简单，且较受股东方欢迎。”在新型融资模式探索的过程中，对消费金融机构未来的转型发展，包括扩股、谋求上市以及引进外部战略资本方等方面都会起到推动作用。
零壹研究院院长于百程告诉《证券日报》记者，“在众多的增量资金来源中，能够提升资本充足率的主要就是股东增资，二级资本债也是方式之一。此次中邮消费金融二级资本债获批，为消金机构新增了重要资金来源，预计后续会有更多的消费金融机构采用。”
融资渠道
趋向多元化
事实上，今年以来，多家消费金融机构通过ABS、银团贷款以及股东增资等方式“补血”。据不完全统计，截至目前，多家消费金融机构共计“补血”近百亿元。
其中，银团贷款成为重要融资渠道。具体来看，小米消费金融、马上消费金融、平安消费金融、锦程消费金融、海尔消费金融、唯品富邦消费金融等机构均成功募集银团贷款，募集金额分别6.8亿元、6.8亿元、6.75亿元、6.3亿元、5.1亿元、2亿元。除了银团贷款，厦门金美信消费金融获批通过现有股东以现金同比例增加注册资本方式，将注册资本由5亿元增至10亿元。
海尔消费金融相关负责人对《证券日报》记者表示，首期银团贷款发行再次丰富了公司的融资渠道，多元化融资方式也初见成效，既给公司业务带来了资金补充，也将进一步推动未来业务的布局和实施。
在ABS发行方面，2022年4月份，兴业消费金融在银行间债券市场成功发行“兴晴2022年第一期个人消费贷款资产支持证券”，发行规模19.52亿元；在金融债发行方面，2月份，中原消费金融获批在全国银行间债券市场公开发行总规模不超过20亿元金融债券等等。
在近期密集融资的队伍中，马上消费金融冲在前头。6月20日，马上消费金融官宣已成功发行银行间公募ABS，发行规模14.77亿元；6月24日，马上消费金融2022年第一期银团贷款顺利筹组，总金额为6.8亿元。
于百程表示，融资渠道和融资成本是消费金融机构能否盈利的关键因素。消费金融机构融资“补血”可以加强抗风险能力，满足相关监管条例中对资本充足率的要求。
目前持牌消费金融机构已增至30家，各路巨头均在涌入消金行业，包括蚂蚁、滴滴、小米、唯品会等互联网平台，还有公司正紧锣密鼓布局。
于百程表示，如今消费金融机构间的竞争，更多体现为综合能力的竞争，除了技术层面之外，包括资金端的多元化和成本，资产端的客群质量和收益水平，以及风险控制能力合规经营能力等，都是消金机构需持续加强的关键。
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