公告编号:2015-010证券代码:830971证券简称:科特环保主办券商:东吴证券苏州科特环保股份有限公司股票发行报告主办券商地址:苏州工业园区兴阳街5号2015年2月公告编号:2015-010本公司、本公司、股份公司、科特环保、科特公司、科特的解释发行人是指苏州科特环保股份有限公司股东大会苏州科特环保股份有限公司股东大会的关联关系是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系。以及其他可能导致公司利益转移的关系。全国股份转让系统是指全国中小企业股份转让系统。公司指全国股份转让系统中小企业有限责任公司。万元指人民币元，万元指股东大会、董事会、监事会。议事规则是指《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》。监事会议事规则管理层是指董事、监事和高级管理人员。高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。公司法指中华人民共和国(中国)公司法，业务规则指全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)。本章程参照《苏州科特环保股份有限公司章程》，《管理办法》参照《非上市公众公司监督管理办法》，发行方案参照《苏州科特环保股份有限公司股票发行方案》，业务规则参照《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》，业务规则参照《全国中小企业股份转让系统股票发行细则(试行)》。《投资者适当性管理细则(试行)》指《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》的主办券商，东吴证券指东吴证券股份有限公司律师事务所，江苏益友天元律师事务所指江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)公告编号:2015-010，本次股票发行的基本情况...................................................................................4 (1)本次发行的股票数量和募集资金数额....................................................4 (II)发行价格....................................................................................................4 (3)现有股东优先认购........................................................................(四)发行人的基本情况....................................................................................5 (5)发行人认购的股份数量............................................................................5 2、本次股票发行前后相关情况的比较.......................................................................5 (1)本次股票发行前后股东持股数量、持股比例对比及限售股份出售情况............................................................................................................................5(二)本次股票发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权及董事、监事、高级管理人员和核心员工持股情况的变化............7(三)本次股票发行前后主要财务指标的变化............................................8(四)以资产认购方式发行股份的，发行后公司债务或或有负债的变化...9三。限制发售新股的安排.......................................................................................9四。现有股东优先购买权安排...................................................................................9、5、主办券商对本次股票发行合法合规性的结论性意见...................................九、律师事务所关于本次股票发行的结论意见.................................................10公告编号:2015-010苏州科特环保股份有限公司股票发行情况的报告一、股票发行的基本情况(一)本次发行股票数量及募集资金金额。科特环保定向发行普通股2，105，263.00股，募集资金900万元。(二)发行价格本次股票发行价格为人民币4.275元/股。公司2012年度和2013年度的财务会计报告已经具有证券从业资格的江苏公证天业会计师事务所审计，并出具了编号为“苏公W[2014] A581号”的标准无保留意见的审计报告。2013年度经审计的归属于上市公司股东的利润250.39万元，每股收益0.063元。过去两个会计年度，公司股本为4000万股。参考上述每股净资产、每股收益、公司成长性等因素，经与投资者沟通协商，公司确定本次发行价格为4.275元/股。(三)现有股东优先认购情况根据相关法律法规及《公司章程》的规定，科特环保全体在册股东自愿放弃优先认购，并承诺在公司本次增发股份完成前不转让股份。本次股票发行不存在现有股东优先认购安排。本公司及全体董事承诺本次股票发行报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公告编号:2015-010(四)发行人基本情况公司股票发行对象为2家机构投资者。具体如下:1。苏州国发服务业创业投资企业(有限合伙)注册地址:苏州市太湖东路290号注册号:3205000000080152执行事务合伙人:苏州国发傅蓉创业投资管理企业(有限合伙)2、苏州国发科技小额贷款有限公司注册地址:苏州市吴中经济开发区越溪街道吴中大道1368号一楼注册号:320506000301470法定代表人:陈晓勇(五)发行人认购的股份数名称认购的股份数(股)认购金额(元)认购方式1苏州国发服务业创业投资企业1，637，427 700万币种2苏州国发科技小额贷款公司467，836 200万币种，合计2，105，263 900万币种二、本次股票发行前后相关情况的比较(一)本次股票发行前后股东股份数量、持股比例、股份限售情况的比较1。股东名称股东持股数量马三建13，000，750 32.50%蒋京东11，466，500 28.67%南京众诚创业投资有限公司3，420，000 8.55%南京天保富股权投资基金(有限合伙)2，280，000 5.70%公告否:2015-010苏州国发服务业创业投资企业(有限合伙)1，555，555 3.89%刘峰1，332，375 3.33%蔡慧英1。000 2.42%蒋96.9万2.42%蒋景红96.9万2.42%徐群96.9万2.42%张宏伟64.6万1.62%董64.6万1.62%苏州国发科技小额贷款有限公司44.4445 1.11%合计000 100.00% 2.股票发行后股东对公司的持股情况。股东名称持股数量马三建13，000，750 30.8750%蒋京东11，466，500 27.2365%南京众诚创业投资有限公司3，420，000 8.1225%南京天保富股权投资基金(有限合伙)。000 5.4150%苏州国发服务业创业投资企业(有限合伙)3，192，982 7.5855%刘峰1，332，375 3.1635%蔡慧英1，332，375 3.1635%倪世和969，000 2.2990%蒋969。000 2.2990%徐群96.9万2.2990%张宏伟64.6万1.5390%董64.6万1.5390%苏州国发科技小额贷款有限公司912，281 2.1645%合计42，105，263 100.0000%公告号:2015-010(二)本次股票发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制及董事、监事、高级管理人员和核心员工持股变动情况1。本次股票发行前后股本结构变化股份性质股票发行前后股份数量(万股)比例(%)股份数量(万股)比例(%)无限售条件股份1。控股股东、实际控制人611.6812 15.29 611.6812 14.53 2。董事、监事和高级管理人员57.5343 1.44 57.5343 1.37 3。核心技术人员0.00000 4.0000。其他1，323.1375 33。533.6638 36.42无限售条件流通股1，992.3530 49.81 2，202.8793 52.32限售股1。控股股东及实际控制人1，835.0438 45.88 1，835.0438 43.58 2。董事、监事和高级管理人员172.6032 4.32 172.6032 4.1 3。核心技术人员0.000000.00000 4。其他有限售条件的0.0000 0.0000股合计2，007.6470 50.20 2。007.6470 47.68总股本4，000.0000 100.00 4，210.5263 100.00 2。本次股票发行前后股东人数变动情况，公司股东人数为14人，未新增股东。本次发行后，公司股东人数为14人。3.本次股票发行前后资产结构变动情况:本次增资900万元，其中2，105，263元作为公司新增注册资本，6，894，737元计入公司资本公积。4.本次股票发行前后公司业务结构变化情况本次发行前后公司业务结构未发生变化，公司主营业务仍为专业从事环保水处理。5.股票发行公告前后公司控制权的变化:2015-010本次股票发行前，公司控股股东马三建、蒋敬东合计持有公司61.17%的股份，为公司实际控制人。本次股票发行后，公司的控股股东仍为马三建和蒋敬东，二人合计持有公司58.11%的股份。因此，本次股票发行前后，公司实际控制人为马三建、蒋敬东，公司控制权不变。6.本股票发行前后董事、监事和高级管理人员持股变动情况。姓名职业状况本次股票发行前持股数量(万股)持股比例(%)持股数量(万股)持股比例(%) 1董事长马三建1，300.0750 32.50% 1，300.0750 30.88% 2董事、总经理蒋敬东1，146.6500 28.67% 1，146.6500 27.24% 3董事蔡会英、财务总监133.2377676.8625 63.57%(三)股票发行前后主要财务指标变化情况1。公司最近两年主要财务指标项目2012年2013年基本每股收益(元/股)0.2126 0.0630净资产收益率(%) 18.00 4.94每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)。-0.06 0.14项目201 2年12月31日2013年12月31日资产负债率(%) 17.80 26.44流动比率3.61 2.12速动比率2.42 1.71 2。本次定向发行完成后按发行后总股本计算的每股收益等指标的变动情况，以2013年经审计的财务数据为基础，按发行后总股本计算的相关财务指标如下:2013年(发行后)项目2013年(发行前)基本每股收益(元/股)0.0595 0.0630净资产收益率(%) 6.10 4.94公告编号:2015-010每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.13 0.14项目2013年12月31日(发行后)2013年12月31日(发行前)资产负债率(%) 25.69 26.44流动比率2.12.12速动比率1.71 1 1.71(四)发行后公司债务或有负债的变动情况。本次发行的股票全部由投资者以现金认购。三。本次发行新股限售的安排，公司董事、监事、高级管理人员未参与认购，本次发行的股份均为无限售条件股份。四。现有股东优先购买权的安排根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司全体在册股东在本次发行前自愿放弃其优先购买权，并承诺在本次发行完成前不转让股份。本次发行不存在现有股东的优先认购安排。五、主办券商关于本次股票发行合法性、合规性的结论意见2015年2月12日，公司推荐主办券商东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于苏州科特环保股份有限公司股票发行合法性、合规性的意见》(以下简称《意见》)。意见认为:(1)科特环保本次股票发行符合《管理办法》规定，免于向中国证监会申请核准本次股票发行。(二)自在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，科特环保能够按照公告第号的要求召开股东大会、董事会和监事会。:2015-010司法、《公司章程》和《三会议事规则》，公司治理规范，无违规行为；(3)库尔特以环保方式履行了信息披露义务；(四)库尔特环保本次股票发行的标的符合投资者的适当性要求；(5)库尔特环保本次股票发行的过程和结果合法合规；(六)科特环保本次股票发行的定价方法和过程公正、公平，定价结果合法有效；(七)科特环保现有股东的优先认购安排符合监管要求。不及物动词律师事务所对本次股票发行的结论性意见江苏益友天元律师事务所对公司股票发行出具了法律、合规性意见，具体内容如下:(1)对于本次股票发行，科特环保第一届董事会第八次会议决议和2015年第一次临时股东大会决议已作出决议同意本次发行。会议的召集和召开程序、出席人员资格和表决程序符合《公司法》、《管理办法》和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。公司现阶段已获得公司内部必要的批准和授权；(2)公司本次发行符合免于向中国证监会申请股票发行核准的条件；(3)本次股票发行的两家发行人符合中国证监会和全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的要求，具备参与本次发行申购的资格；(四)与本次股票发行相关的合同及其他法律文件合法合规；(5)公司现有股东自愿放弃对本次发行股份的优先购买权。(六)本次股票发行过程符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，发行结果合法有效。公告编号:2015-010本公司全体董事、监事、高级管理人员声明:本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本股票发行报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。公司董事马三建姜蔡文杰惠英丁许黄建平张有公司监事:金宁朱一鸣倪世和公司高级管理人员:姜文华戴文平周华苏州科特环保有限公司
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原文地址"科特新材料有限公司，科特生物股吧"：http://www.ljycsb.cn/xedk/339126.html。
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