并购贷款将向三领域拓展，下面是金融界给大家的分享，一起来看看。
并购贷款 刘金
业内专家介绍，伴随我国经济转型升级加快，未来并购贷款将主要集中在三大领域：现代装备制造业、“走出去”项目、过剩产能行业重组。
以优化并购融资服务为核心，银监会日前对《商业银行并购贷款风险管理指引》（以下简称《指引》）进行了修订，更加便利了企业开展兼并重组，受到业界普遍欢迎。
专家表示，伴随我国经济结构调整逐步深入、企业兼并重组日趋活跃、国内企业“走出去”步伐逐渐加快，并购贷款将迎来更加明媚的“春天”。
现代装备制造业、“走出去”项目、过剩产能行业重组，将是并购业务未来发力的重要方向。
新版《指引》凸显三大亮点
银监会法规部副主任王科进告诉记者，《指引》修订的指导思想是优化并购融资服务。
“尽管当前资本市场也为并购交易提供了多种选择，如并购票据、债券、优先股等，但银行信贷在企业并购融资中依然占据最重要位置。原因之一，在于银行贷款相对便捷，保密性也比较好。”王科进介绍说。因此，考虑到并购贷款发展的实际情况，新规适度延长了并购贷款期限，从5年延长到7年；适度提高了并购贷款比例，占并购交易价款的比例从50%提高到60%；将担保的强制性规定修改为原则性规定，同时删除了担保条件应高于其他种类贷款的要求。
记者了解到，“并购贷款期限从5年延长到7年”是原则性规定，在基础设施及资源整合类行业，一些企业短期内很难实现足够现金流来偿还贷款，此类情况下符合条件的企业还可以进行再融资。
“银监会对并购贷款的期限、杠杆率以及担保条件等均有所放宽，这有利于国开行开展并购业务，对提升中国企业的竞争力更是好事情。”国家开发银行业务发展局局长刘勇表示。
工商银行投行部总经理刘金也表示，监管部门重新修订并购贷款规则，“对业界产生巨大鼓舞”，可以更好地满足客户的需求，同时也给了银行更多的选择权。
据王科进介绍，修订版《指引》中，“并购交易中产生的费用”、“对目标企业部分资产的收购，如某一业务线收购”也可以纳入并购贷款中考虑。这样的修改可以帮助企业更顺畅地实现并购重组。
“并购交易只是企业经营行为的一个组成部分，为其提供担保就要占用企业的经营资源。《指引》修订前，即使那些资信状况和信用记录良好的企业也要为并购贷款提供担保，而他们同时可以得到金额可能更大的其他品种的信用贷款。”刘金说。
修订版《指引》取消强制性担保，业界表示非常欢迎。
并购贷款快速发展
伴随我国经济结构调整逐步深入、企业兼并重组日趋活跃、国内企业“走出去”步伐逐渐加快，商业银行并购贷款业务近年来发展迅速。
刘金介绍说，工行于2002年在国内最早成立投行部，成立之初，更多从事咨询、顾问等基础性服务。伴随我国经济向转方式调结构深度转型，以并购贷款促进资源优化配置逐步成为业内共识。2008年，工行开展了第一笔并购业务，通过5年发展，并购重组当前已成为工行投行部的重点业务。
“客户需求发生了很大变化，以前客户更多关注存、贷方面的需求，现在并购重组的需求明显加大。”刘金介绍。
据工行透露，截至2014年底，工行已累计完成500多个并购贷款项目，累放本外币并购贷款1200亿元，贷款余额818亿元。其中，2014年就累计发放并购贷款本外币共470亿元人民币。汤姆森路透集团数据显示，中国区并购贷款中，工行并购贷款项目数量排名第一，市场规模排名第五。
工行目前的并购贷款业务主要包括四大类型：支持上市公司以资本市场再融资的方式完成并购；先进制造业的并购重组；产能过剩行业的并购重组，如钢铁、水泥、煤炭等行业；“走出去”项目。
国家开发银行是国内最早发放并购贷款的银行。截至2015年2月底，国开行并购贷款实现本外币643亿元人民币。其中，境外并购贷款为503亿元，占并购贷款总量的78%，并购贷款的投向主要集中在能源资源类行业，如支持广东核电收购纳米比亚湖山铀矿、支持中石化收购巴西油矿等。贷投结合也是国开行并购业务的优势之一，据刘勇介绍，以国开金融、中非基金为投资平台，国开行已为并购交易提供128亿元股权投资。
银监会统计数据显示，截至2014年9月末，银行业并购贷款余额达4136.04亿元人民币（本外币合计）,比年初增长33.97%，不良率为0.25%。
业务拓展集中在三大领域
“并购贷款不仅能帮助企业迅速壮大发展，对国家发展也具有重要的战略意义。如广东核电收购纳米比亚湖山铀矿项目，根据预测，湖山铀矿产量将可满足我国2020年规划核电装机60%燃料需求，这对中国的国家战略具有重要意义。”刘勇告诉记者。
刘勇认为，并购是促使传统产业升级的重要方式之一。
“特别是在制造业领域，通过并购，可以帮助我们在短时间内实现关键技术、关键工艺的迅速飞跃。如国开行帮助沈阳机床（000410,股吧）厂并购德国希斯、华为公司收购国外的通讯设备公司，都使得这些公司在短时间实现技术手段的快速提高。”刘勇说。
对银行自身发展来说，并购贷款作为专业性、技术性要求非常高的复杂业务，通过开展此项业务，银行可以积累金融服务经验，培养专业团队，这也是银行金融服务能力与竞争力的体现之一。
“工商银行的并购顾问服务，包括了沟通买卖双方信息、完成尽职调查、协调律师事务所与会计师事务所等中介机构、在并购贷款之外提供其他综合金融服务方案，完成整个并购贷款交易以及并购后的整合，对投行团队提出非常高的专业技术要求。”刘金介绍说。
据了解，并购贷款产生的利息收入并没有显著高于其他贷款品种。并购业务开展中，银行的咨询顾问费约占整个交易费用的1%~2%。刘金介绍说，并购贷款给银行带来的收入贡献不是大家想象的那么大，但对落实国家的经济战略、促进结构调整和中国企业“走出去”、支持实体经济发展，发挥着非常重要的作用。
并购贷款方案
一、
后天，6月29日，浦发银行上海分行就将迎来成立30周年行庆。
浦江放长歌，浦发银行上海分行立潮头。过往这30年，是浦东开发开放的30年，是这座城市日新月异的30年，是上海建设成为五个中心的30年，也是这里的人们安居乐业、生活越过越滋润的30年。而在这些背后，离不开金融力量的支持，其中也包括浦发银行上海分行的中坚力量。
用“中坚力量”这个词，是因为浦发银行上海分行创下了业内许多个第一、许多个领先，还有着不少业内响当当的特色业务、金字招牌。作为一家分行横向比较，浦发上分是让人骄傲的。
1，上海是国际金融中心，要素市场建设领先。浦发银行上海分行深耕主场优势，金融市场业务是一张金光闪闪的名片：总规模在上海地区的各银行分行里领跑，托管业务规模就算放之全国，以一家分行的业务体量来讲，也完全可以和大行的分行们相媲美，排名都是靠前的。
2，服务上海的国际贸易中心建设，跨境业务又是浦发银行上海分行的另一大拳头特色，资金池、FT存款等业务指标排名也是全市场领先的，FT贷款规模则在本地一众股份制银行分行中领先。此外，该分行的业务还连续11次入围上海自贸区金融创新案例。
3，服务上海的科创中心建设，科创金融又是分行的另一块金字招牌，据说在上海地区的科创板上市企业中，10家里就有9家和浦发银行上海分行是有业务合作的。分行还连续六年获得了上海银行同业公会颁发的科技金融服务突出贡献奖。
4，浦发银行在对公业务方面有着传统优势，而公司客户的体验从浦银开户开始。近年来，浦银开户也成为浦发银行上海分行的一大品牌特色，为企业客户打造化繁为简，便捷、智能、普惠的企业开户服务模式。这一点我是有亲身感触的，“愉见”的小微企业对公基本户就是落在浦发上分的，因此我亲身体验了分行的智能开户，30分钟搞定一个对公户。
5，私行业务是浦发银行上海分行零售业务中的一大优势品牌，这两年虽然市场动能有所减弱，但听说在浦发上分，以其产品及服务优势，私行客户增量却保持着行业中较为领先的态势。
6，最后要盘点的这块金字招牌，或许是市场上名气最为响亮的之一，那就是投行并购品牌业务。浦发银行上海分行在市场上逐渐形成了一个辨识度：“买企业，找浦发。”
二、
浦发银行上海分行投行业务的成绩单是亮丽的。从截至去年末的统计数据来看，分行的并购贷款余额、投放金额、非金融企业债务融资工具承销规模等指标，均位列本地区域市场第一。
在并购金融方面，截至目前，浦发银行上海分行并购贷款余额已近800亿元，近5年服务的并购客户超过200户，参与的交易规模超6000亿元，累计投放的境内外并购贷款折合人民币超1500亿元。其中，支持境外上市企业私有化并购贷款超过200亿元，支持长三角区域产业升级超过170亿元，并购项目的参与数量与质量均居行业领先地位。
这几年，上海乃至全国多数标志性并购项目的背后，往往都有浦发的金融智慧。
具体来看，近年来，浦发银行上海分行的并购金融主要从以下四个方面进行发力。
其一，是巩固在私有化及杠杆收购领域业务优势。过去三年里，分行先后参与了58同城、泰邦生物、和睦家、51job等大型私有化项目，是全市场唯一“包圆”了中概股私有化融资的银行。
其二，是积极参与服务上海国资的重大并购项目。近两年来，分行服务了包括机场集团、中远海运、上实集团、上汽集团、中华企业等并购项目。
其三，是抓住基础设施、不动产等稳定现金流优质资产。比如深耕仓储物流及IDC，在上海优质物业的并购项目中持续投入。根据媒体报道统计，在2022年上海市场最大的12宗不动产交易中，浦发银行上海分行就参与融资了其中7宗，融资规模近百亿。
其四，是进一步拓展先导产业及绿色资产的相关并购机会。分行围绕生物医药与集成电路行业，既服务其产业链的延伸发展，也为此类科创企业的员工持股计划提供金融支持；同时，抓住绿色金融的发展触角，加大了在新能源电站以及新能源汽车产业链上的投入。
三、
6月26日，作为浦发银行上海分行30周年行庆纪念系列活动之一，也作为分行为“投行朋友圈”搭台、邀请新老朋友相聚的老牌活动，浦发银行上海分行在浦东美术馆举办主题为“崇德广业、臻于至善”的2023年并购年会。
浦发银行上海分行党委书记、行长汪素南为年会致辞
本次年会邀请超百家知名投资机构、中外优质企业客户及投行专业服务机构参加。产业方和资本方共同探讨新形势下宏观经济的热点问题以及并购市场的机遇和挑战。年会的成功举办，充分体现了在总行党委的坚强领导下，浦发银行的投行并购服务得到市场的广泛认可，其品牌影响力正不断提升。
现场，浦发银行上海分行党委书记、行长汪素南为年会致辞；上海证券交易所代表发表了题为“拥抱全面注册制”的主旨演讲；方源资本合伙人在主旨演讲中为大家分享了并购基金投后管理的若干实践。在主题为“成功投资背后的多维度视角”的圆桌论坛上，由来自芯片及消费行业的产业投资人、母基金及S基金、券商、律所和浦发银行总行投资银行部相关人士围绕相关议题展开了讨论。
“愉见财经”主理人夏心愉很荣幸地作为本次并购年会的主持人，与行业共话未来。
年会主持人：夏心愉
在各级政府、监管部门的指导下，浦发银行上海分行坚持以并购金融为特色名片，深耕上海区域，拓展全国市场。浦发银行上海分行还将积极探索并购市场新机遇，持续打造“买企业，找浦发”并购金融特色品牌，精诚充当企业在转型、升级与发展中的战略伙伴，力争成为合作伙伴心中的并购首选银行。
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