原作者:Jaleel，Jack，BlockBeats
原创编辑:杰克，BlockBeats
今天上午，全球最大的资产管理集团之一贝莱德(BlackRock)通过其子公司iShares向美国SEC提交了现货比特币ETF的文件申请，引起了英语界的极大关注。申请文件显示，该ETF名为“iShares比特币信托”(iShares Bitcoin Trust)，其资产主要由代表信托受托人持有的比特币组成，而“受托人”则通过加密货币交易平台比特币基地进行管理。
在近期SEC监管压力巨大，且多只现货比特币ETF未获批准的情况下，全球最大资产管理巨头的比特币ETF申请非常令人意外。变体基金顾问兼执业律师杰克·切尔文斯基(@jchervinsky)在推特上写道:“美国证交会多年来坚决拒绝批准现货比特币ETF，这种态度已经根深蒂固。明知SEC态度消极，贝莱德还是希望比特币ETF在纳斯达克上市。我们每个人都应该知道这件事有多重要吧？」
作为资产管理规模超过10万亿美元的资产管理公司，贝莱德管理的资产远超日本2018年4.97万亿美元的GDP。贝莱德、先锋集团和道富银行曾被称为“三巨头”，控制了美国整个指数基金行业。因此，贝莱德向美国SEC提交了现货比特币ETF文件的申请，在社会上引起了不小的热议。
贝莱德申请比特币ETF，加密界反应消极。虽然贝莱德的现货ETF申请对行业是巨大利好。然而，一些加密行业的从业者似乎并不支持贝莱德申请现货比特币ETF。根据比特币现货ETF的规则，基金公司负责买卖和存储实物比特币，并创建相应的ETF份额在证券交易所进行交易。所以比特币ETF只是作为一种资产来跟踪比特币的价格。投资者购买比特币ETF，相当于间接投资比特币，拥有一份可以交易的比特币资金，而不是直接持有比特币。这在一定程度上违背了加密的精神:“你的密钥，你的比特币。不是你的钥匙，不是你的比特币”。
此外，BlockBeats发现，对于贝莱德对抗监管压力的“逆势操作”，贝莱德申请比特币ETF并未被英语社区大多数人视为积极信号。在推特平台对申请比特币ETF的评论中，“传统金融巨头”、“金融精英”，甚至“窒息点行动2.0 & # 8243；“之类的词频繁出现。
知名KOL AutiCapital(@AutiCapital)认为，贝莱德在美国证券交易委员会(SEC)的监管压力下选择推出ETF，很可能意味着SEC可能正在进行清理行动。目标是消灭加密领域的“低级骗子”，以方便美国传统金融的“精英巨头”按照自己的规则重新建立一个游戏平台。
Hsaka(@HsakaTrades)在推特上列举了几个传统金融巨头进入加密行业的事件，建议贝莱德申请比特币ETF的“鳄鱼金融”属性:
-贝莱德申请现货比特币ETF
——索罗斯基金管理公司表示，TardFi收购加密货币的时机已经成熟；
-传言由-Citadel支持的加密货币交易所EDX将于今年晚些时候推出；
此前，索罗斯基金管理公司首席执行官Dawn Fitzpatrick在彭博投资峰会上发表演讲时表示，加密技术被TradFi收购的时机已经成熟。道恩·菲茨帕特里克(Dawn Fitzpatrick)表示，加密货币将继续存在，这是现有传统金融公司真正引领行业的巨大机遇。此外，Citadel Securities、查尔斯·施瓦布和富达数字资产等金融巨头宣布推出加密货币交易所EDX市场。许多人认为这是华尔街在加密寒冬中数字资产进步的最新证据。
Scimitar Capital合伙人thicy(@ thicythot _)指出，美国证券交易委员会已经批准了相当数量的比特币期货ETF，但是没有现货ETF。目前美股市场交易的现货ETF的资产管理规模很小。在thiccy看来，现货ETF是“垃圾”，美国证券交易委员会长期以来一直否认现货ETF，原因是担心市场操纵，以及“一个巨大的受监管市场”和受监管交易所之间缺乏监管和共享协议。“这种担忧是合理的，因为比特币基地和其他美国交易所占比特币现货交易量的比例不到10%。Thiccy在推文中写道。
彭博高级ETF分析师Eric Balchunas(@EricBalchunas)认为，没有迹象表明SEC将批准该申请，但鉴于贝莱德与他们的密切关系，或许贝莱德知道些什么？另一个有趣的事情是，比特币基地获得了托管权，但如果现货ETF获批，将失去客户和交易成本的成本压力。想想看，当ETF是1个基点的时候，我为什么要为每笔交易支付比特币基地40-100个基点？
真正的正规军要进了？贝莱德申请现货比特币ETF并非毫无征兆。早在2021年初，贝莱德CEO拉里·芬克就公开表示“看好比特币成为全球市场的资产”，其固定收益首席投资官里克·里德(Rick Rieder)随后也表示，贝莱德已经开始涉足比特币。
同年，贝莱德表示，其全球配置基金通过CME的比特币期货发行获得了一些比特币风险敞口。贝莱德旗下的两家基金公司贝莱德全球配置基金(BlackRock Global Allocation Fund)和贝莱德基金(BlackRock Funds V)在提交给美国证券交易委员会的投资计划书(497 Prospect)中称，其部分基金可以参与基于比特币的期货合约的交易。投资招股书还称，并非所有的比特币期货合约都可以投资，而是由美国商品交易委员会(CFTC)注册并以现金结算的比特币期货。
来源:黑石基金V497前景
有趣的是，除了在收购比特币风险敞口方面经验丰富，贝莱德和比特币基地的合作也不是第一次了。
贝莱德与“加密正规军”的过往合作:比特币基地与Circle 2022年8月4日，贝莱德宣布与比特币基地加密交易所(crypto-exchange)达成协议，为机构投资者提供加密货币，首先从比特币开始。根据比特币基地的博客文章，贝莱德将使用比特币基地Prime提供这项服务，比特币基地Prime将使其阿拉丁机构客户获得加密交易、托管、主要经纪和报告能力。
同年8月11日，贝莱德推出私人信托，为美国机构客户提供现货比特币敞口。该信托将提供给美国的机构客户，并将成为贝莱德第一个直接接触比特币价格的产品。贝莱德在一份声明中表示:“尽管数字资产市场大幅下滑，但我们仍然看到一些机构客户对如何利用我们的技术和产品能力高效、经济地收购这些资产感兴趣。」
至于USDC发行人Circle，贝莱德在2022年第二季度参与了一轮4亿美元的融资，Circle也将其大部分储备资金投入到贝莱德管理的政府货币市场基金“Circle Reserve Fund”中。截至发稿时，根据贝莱德和Circle的官方页面，Circle储备基金的资产已达247.87亿美元，约占Circle储备总额(285亿美元)的86%，其余部分将暂时作为银行存款保管。
今年1月，知名金融智库BPI也发表研究文章，指出USDC可能在贝莱德的帮助下成为“借壳CBDC央行数字货币”。
发现贝莱德已计划申请允许基金使用美联储的隔夜逆回购协议工具(RRP)。一旦获得批准，这意味着任何想在美联储持有等量美元的人都可以通过购买USDC来实现这一目标，USDC将成为一种“借壳CBDC”，世界上任何人都可以通过USDC在美联储系统中进行RRP。
此前BlockBeats报道称，USDT最近在Curve 3pool遇到的FUD，卖出和套利双方采用的交易对是USDC。(相关阅读:《USDT面临严重抛售压力，做市商是否退出？》)
隘口点行动2.0在关于贝莱德现货ETF应用的讨论中，社会上流行的另一种观点是“隘口点行动2.0”。知名KOL、连续创业者安德鲁(@AP_Abacus)在他的推文中指出了贝莱德ETF应用的微妙时间:
-美国证券交易委员会起诉了四家大型加密货币交易平台，包括双子星、比特币基地、币安美国和北海巨妖。这意味着他们可能因涉嫌违反美国证券交易条例而被调查。
-与此同时，美联储关闭了为加密货币业务提供服务的著名银行Silvergate银行和Signature银行。
-此外，美联储正在决定是否批准两家支持加密货币的银行Custodia Bank和Protego Trust的请求。
——这时，贝莱德开始申请比特币ETF。
今年2月以来，美国当局要加强监管的传言开始增多。首先，比特币基地首席执行官Brian Armstrong透露，有传言称美国SEC可能禁止面向散户投资者的加密货币质押服务。接着，多名消息人士表示，美联储和金融监管机构正在采取大规模行动向银行业施压，让加密公司无法获得银行账户，从而切断加密货币与银行的联系。
三月份，几家美国银行被迫破产清算。事后发现，被清算的几家银行，包括Signature银行、硅谷银行、Silvergate银行，都是对加密行业友好的。其中，签名银行的日常业务很大一部分与加密行业有关。许多人认为，拜登政府现在正在实施一项似乎跨越多个机构的协调计划，以封锁银行和加密公司之间的资金渠道，这种趋势被称为“扼流点行动2.0”。
“窒息点行动2.0”的名称来自美国司法部(DOJ)于2013年推出的一项计划，旨在打击欺诈和非法活动，如洗钱和贩毒。美国政府通过向与高风险商家有业务往来的银行施加压力，阻止一些企业获得金融服务。这一措施在当时引起了一些争议，因为它使许多合法但被视为高风险的企业遭受了严重的流动性危机。这一行动也被视为奥巴马时代的一场运动，旨在取消合法但政治上不受欢迎的银行业务。
上述加密友好型银行破产后，美国加密企业在银行服务方面似乎变得“无家可归”。据CoinDesk报道，大多数银行在这个问题上保持沉默，一些银行已经明确表示不愿意接受加密客户。
数字资产研究公司ReflexivityRes的联合创始人威尔·克莱门特(@ WClementeIII)在推特上表示，如果贝莱德的现货ETF申请获得批准，那么“窒息点行动2.0”极有可能是经过精心策划的。它旨在驱逐加密原生公司，并引入与美国政府合作的大型传统公司，试图控制比特币和加密货币。
当然，这些观点都是社会各界单方面的猜测，并没有权威的官方文件作为实际证据。
贝莱德的现货ETF申请能通过吗？另一个引发社区讨论的话题是贝莱德比特币ETF能否通过。此前，SEC已经批准了一些基于期货的比特币ETF，但从未批准开设现货比特币ETF的尝试，包括Jacobi Asset Management、Bitwise、瓦尔基里、Kryptoin、SkyBridge、NYDIG、GlobalX Digital Assets、One River、WisdomTree等。
去年4月，凯西伍德(Cathie Wood)的方舟投资管理公司(Ark Investment Management Company)和瑞士投资产品提供商21Shares试图在美国上市一只比特币现货ETF，但遭到拒绝。随后，两家公司于5月再次提交申请，第二次被驳回。拒绝的原因是“计划在该ETF上市的Cboe BZX交易所未能证明其提议符合SEC防止欺诈和其他恶意行为的要求。」
图片来源@ thickyhot _
2021年10月，灰度灰度也向美国SEC提交了19b-4文件申请比特币现货ETF，希望将GBTC转换为比特币现货ETF，同样遭到拒绝。SEC成员马克·乌耶达(Mark Uyeda)在新加坡举行的ICI全球资产管理亚洲论坛间隙表示:“迄今为止，我们收到了许多申请，但没有一份获得批准。Uyeda表示，SEC将根据交易平台的“实际情况”考虑它们提交的申请。
gray的gray申请被拒绝后，它甚至在哥伦比亚特区上诉法院与SEC展开了法庭辩论。SEC认为比特币期货ETF比现货市场更抗操纵，这也是拒绝灰度现货ETF申请的原因之一。Rao法官对此提出质疑:“SEC需要解释它是如何理解比特币期货和现货价格之间的关系的。期货本质上只是一种衍生品。他们99.9%的时间都在一起，那么在SEC看来，他们之间有什么区别呢？SEC还辩称，“99%的相关性并不等同于因果关系，期货数据仅指每日价格，而非盘中价格。在SEC看来，比特币现货市场不可否认是去中心化的，与仅在芝加哥商业交易所(CME)交易的比特币期货形成鲜明对比。」
到目前为止，SEC还没有批准任何比特币现货交易所交易基金(ETF)上市。因此，万内克首席执行官简(Jan)认为，投资者不太可能很快在美国看到比特币现货ETF，或许在未来一年半内也看不到在美国上市的希望。有趣的是，CustodiaBank的创始人兼首席执行官也发起了投票:
如果贝莱德的比特币现货ETF申请被批准，你觉得美国政府是什么？
1.腐败；
2.尽职尽责没问题
其中，超过80%的选民认为，如果这一ETF的申请获得通过，将进一步反映美国权威部门的腐败。
在贝莱德的申请是否会被批准的问题上，Scimitar Capital合伙人thicsy(@ thicsythot _)认为，作为最大、最受尊敬的资产管理公司，贝莱德可能会与SEC建立特殊关系。此外，共和党对Gensler的压力越来越大，SEC可能会做出一些武断的决定。在thiccy看来，如果贝莱德的ETF获批，对加密行业将是一个巨大的推动。
本网站声明:网站内容来源于网络。如有侵权，请联系我们，我们会及时处理。
温馨提示：注：内容来源均采集于互联网，不要轻信任何，后果自负，本站不承担任何责任。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权，请给我们来信，我们会及时处理和回复。
原文地址"贝莱德btc，贝莱德投资比特币"：http://www.ljycsb.cn/qukuailian/214439.html。
微信扫描二维码投放广告
▲长按图片识别二维码
