独家｜万达商管预计在3月份发行20亿元的银行间债券，下面是澎湃新闻给大家的分享，一起来看看。
万达旗下的贷款有哪些
2月7日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从知情人士处获悉，万达商管预计或在3月份发行20亿元的银行间债券，而且已经联系到了部分锚定投资者。
此外，大连万达集团还计划提前赎回3月份到期的3.5亿美元债。
据知情人士称，万达原计划用其境内的资产进行抵押获得境外贷款（内保外贷），以偿还3月份到期的3.5亿美元的债券。若最终可以成功获得贷款，万达将从贷款金额中筹集约3.5亿美元以偿还这笔美元债。
但据澎湃新闻记者最新了解到的信息，万达集团和国内某国有银行洽谈的离岸成本偏高，目前并不急于敲定这笔离岸贷款，因此不太可能使用这笔贷款来赎回3月份到期的美元债。
据上述知情人士透露，相较于该国有行给出的约8%的融资成本，万达集团能够从境内获得约6%融资成本的资金。目前，万达集团在离岸层面拥有约8亿美元的现金。
在偿还完3月份到期的美元债之后，万达在年内到期的债务仅剩一笔6月份到期的2.75亿美元的贷款。
2022年12月份曾传出消息称，银行在“总对总”向优质房企提供意向性融资额度的同时，借助于境外市场帮助房企融资已是多元化服务的重要方向，其中就包括为房企提供离岸贷款。
金融机构为房企提供离岸贷款，主要通过“内保外贷”形式，即境内银行为境内企业在境外注册的附属企业或参股投资企业提供担保，由境外银行给境外投资企业发放相应贷款。
有从事美元债的人士对澎湃新闻分析称，监管机构有意修复中国房企在境外的信用形象， “内保外贷”通过银行向房企提供带担保的离岸贷款，将有助于房企偿还离岸债、缓解房企现金流压力、提振市场信心、改善房企离岸市场信用环境、修复全球投资者对中国房地产行业的悲观预期，有望令境外融资渠道重回正轨。
目前，大连万达商业管理集团股份有限公司(简称“万达商业”）发行了一笔Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券（债券ISIN：XS2586129574），债券发行规模为3亿美元，最终年利率指导价为12.375%，息票率11%，收益率12.375%，发行价格为96.639美元，交割日为2023年2月13日，到期日为2026年2月13日，控制权变更回售比例为101%。该笔债券将在新加坡交易所上市。
据澎湃新闻了解，该笔债券最终认购订单超过8.3亿美元，来自56个账户，投资者地域分布包括亚洲87%，欧洲、中东和非洲地区13%。投资者类型包括资产管理公司/基金管理公司97%，私人银行3%。
万达的借钱平台是哪一个
太多的案例已然证实，如果房企只能靠高利率借钱，肯定是存在隐患的。
就在近日，大连万达商业管理集团股份有限公司（以下简称大连万达商业集团）发行了一笔美元债，票面利息为11%。
11%的利息率，实在是不低。
而实际上，考虑到这笔美元债的发行价格为96.639美元，实际到期收益率高达12.375%。
有点“高利贷”的味道了。
不过，考虑到房企的融资渠道仍有待进一步恢复，大连万达商业集团此次能够发行美元债，着实是不容易。
但是，就在不久前，王健林将万达酒店发展有限公司（以下简称万达酒店）65.04%的股份悉数质押，用于海外融资。
资料显示，大连万达商业集团的主要业务和资产之一，就包括万达酒店。
如此看来，为了借钱，大连万达商业集团真是煞费苦心。
没办法，大连万达商业集团旗下另一项核心资产——珠海万达商管，屡次冲击港股上市未果。
上市圈钱的道路走不通，只能想别的办法了。
2月6日，大连万达商业集团成功发行了3年期以美元计价的高级无抵押债券，交割日为2023年2月13日，到期日为2026年2月13日。
此次大连万达商业集团的发行规模为3亿美元，发行票面利息为11%。
不过，考虑到此次发行价格为96.639美元，这笔美元债的实际到期收益率，将达到了12.375%的高水平。
事实上，大连万达商业集团已于今年年初，发行了一笔高利率美元债。
1月13日，大连万达商业集团宣布拟发行Reg S、2年期、以美元计价的高级无抵押债券，该笔债券规模在4亿美元，票面利率11%，发行价格为97.628美元，实际收益率也高达12.375%，交割日为2023年1月20日，到期日为2025年1月20日。
两笔美元债，同为12.375%的实际利息率，放眼这个业内，也算是极高的存在了。
要知道，自2021年以来，众多房企纷纷陷入债务危机。而绝大多数的爆雷房企的共同点之一，就是融资利率非常之高。
如今，大连万达商业集团的融资利率如此之高，说明市场对于该公司的信用资质以及偿债能力，也是抱有一定的疑问的。
资料显示，大连万达商业集团作为整个“万达系”的核心资产，同样是万达帝国的主要融资平台。
数据显示，截至目前，大连万达商业集团共有4笔海外债券存续，分别为半年内到期的4亿美元、约1年到期的6亿美元、年初发行的2年到期的4亿美元、以及此次发行3年到期的3亿美元债，共计17亿美元，约合人民币115亿元。
值得一提的是，就在不久前，“万达系”还进行了另一场融资操作。
1月下旬，万达酒店发展有限公司（以下简称万达酒店）公告称，其控股股东万达商业地产海外有限公司，以及其背后最终实际控人王健林，已经将其持有的万达酒店合计65.04%的股份悉数质押，用于海外融资。
根据股权关系显示，万达酒店与王健林之间的关键主体，正是上文提到的大连万达商业集团。
据悉，万达酒店是大连万达商业集团的核心资产之一，是整个“万达系”旗下酒店业务的经营主体。
虽说是核心业务，但根据2022年中报显示，万达酒店的业绩表现实在是一言难尽。
数据显示，2022年上半年万达酒店实现收入仅3.56亿港元，同比减少约14.4%。
另外，在整体营收不济的情况下，万达酒店的盈利能力也有明显下滑，上半年毛利1.68亿港元，同比下滑32%，毛利率47.3%，同比下滑12.5个百分点。这使得其母公司拥有人应占溢利仅为6374.5万港元，同比下滑33%。
业绩表现不佳，势必会影响到万达酒店的股价表现。
根据最新数据，截至2月8日收盘，万达酒店股价仅为0.31港元/股，总市值为14.56亿港元。
也就是说，即便此次王健林质押万达酒店的全部股权，按照当前股价，其市值合计也仅有不超10亿港元。若按照一定的股权质押担保比例来计算，王健林此次能够获得的融资额度，并不会很高。
没办法，缺钱的情况下，也顾及不了那么多了。
一边悉数质押核心业务股权，一边发行高利率美元债，“万达系”真就没有别的融资途径了吗？
非也。
我们上文提到，万达酒店是大连万达商业集团的核心资产之一。另一项核心资产，就是正在谋求港股上市的珠海万达商管。
根据资料，珠海万达商管是万达广场自持和轻资产输出的经营主体，是整个“万达系”中核心中的核心。
根据珠海万达商管最新披露业绩数据显示，2022年其实现收入553.1亿元，完成年计划的99.6%，同比增长7.4%；租金收入508.5亿元，同比增长8%；商铺出租率98.7%；租金收缴率100%。
值得一提的是，珠海万达商管这样一个轻资产、“现金奶牛”，如今还没有上市呢。
倘若珠海万达商管能够成功上市，王健林和大连万达商业集团或许也不必质押股权、承受高利率融资。
而这恰恰是“万达系”的心病。
此前，珠海万达商管曾两度递表，但均以失效告终。而在2022年10月，珠海万达商管马不停蹄地第三次递表港交所。
由此可见，王健林和大连万达商业集团的迫切。
缺钱是肯定的，要不然也不会有上述一系列操作。更为紧迫的是，根据股权协议，如果珠海万达商管未能于2023年底前上市，公司就需要向上市前投资者回购股权（包括381亿元人民币的上市前资金及其他补偿）。
真要是走到这一步，王健林和他的“万达系”，可就麻烦大了。
好消息是，就在2月7日，珠海万达商管表示，预计将在2023年二季度完成在港交所上市。
成败就在此一举了。
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