平顶山公积金查询 平顶山公积金查询个人账户查询，下面是中金网给大家的分享，一起来看看。
平煤公积金贷款
平顶山市住房公积金查询 http://www.pdsgjj.com/gjjcx/Login.asp.
说明:
1.本查询系统的密码为6位，由数字或字母组成。
2.本系统的初始密码按18位身份证号的最后6位设置。 如果您的单位没有向“中心”上报您的18位身份证号，则暂时无法使用本系统，请尽快经单位上报您的18位身份证号。
3.在本系统中可以查出您的部分个人信息，所以我“中心”郑重建议：为了保密，请立即更改初始密码。
其他查询方法：
(1).带上个人的身份证及公积金卡，到平顶山市住房公积金管理中心大厅或缴费银行直接查询
(2).拨打平顶山公积金管理中心查询电话
平顶山公积金贷款条件
第九条 贷款申请人必须具备以下条件：
具有有效居住身份证件、并按规定缴存住房公积金的
(一)有稳定的经济收入，身体健康，具有完全民事行为能力，且信用良好，有偿还贷款本息能力的
(二)须提供购房、建房、翻建、大修、装修自有住房的有关手续
(三)具有购房、建房、翻建、大修、装修自有住房的首期付款证明
(四)贷款采用保证形式的，须具有足够代偿能力的法人或
收入稳定、资信良好且缴存住房公积金的自然人，自愿为其承担连带保证责任的
(五)贷款采用抵押形式的，须具有符合贷款规定的抵押
物
(六)中心规定的其他条件。
平顶山公积金贷款额度、期限、利率
第十五条 贷款额度根据购、建住房价格、借款人还款能力及其住房公积金帐户存储余额等情况综合确定，最高额度原则上不超过30万元，装修类贷款原则上不超过5万元。
第十六条 贷款期限加上借款人的年龄不得超过借款人法定退休年龄，且不超过30年，对临近法定退休年龄在5年以内，且有贷款偿还能力的，其贷款期限可延长1—5年;装修类贷款原则上不超过10年。
第十七条 贷款利率按中国人民银行规定的利率执行。遇法定利率调整，于下年初开始按相应利率档次执行新的利率规定。
平顶山公积金贷款流程
第十条 申请贷款的职工须向市中心或市中心下设的分中心、管理部提出申请。
第十一条 职工申请贷款时，须填写《平顶山市住房公积金贷款申请审批表》并提供下列资料：
(一)合法有效的购买、建造、翻建、大修、装修自住住房的有关证明材料
(二)不低于房屋总价款20%的首付款证明
(三)借款人、保证人具有法律效力的身份证明，借款人的收入证明及婚姻状况证明
(四)中心要求提供的其他材料。
第十二条 中心受理申请后向申请人开出受理通知单，应当在5个工作日内对与借款人有关的情况进行贷前初步审查。
第十三条 中心应当在10个工作日内审查完毕后作出准予贷款或者不准贷款的决定。准予贷款的，由受委托银行办理贷款手续;不准予贷款的，通知申请人，并说明理由。
第十四条 经中心审核同意的贷款，由借款人与中心及受委托银行签订相关合同或协议。
平顶山购买商品房贷款流程
贷款流程：
1、借款申请人提交申请资料
2、 中心受理借款申请，资料输机
3、办理担保手续，出具保证函
4、核对原件、扫描
5、 中心审批
6、签订借款合同
7、放款
8、借款人按月还本付息
贷款资料：
1、借款人单位证明(需单位盖章，单位公积金专管员本人签字，留相关联系方式。)、承诺书(需单位盖章)、申请表
2、购房资料：网上备案商品房买卖合同原件、复印件各一份;付款收据或发票复印件二份
3、身份证复印件四份(身份证粘贴到表格并完整填写相关信息后复印三份);借款人所在户口本首页及申请人户口页复印件各三份
4、工资证明：
①借款人及配偶工资代发行存折复印件各三份(内容均需包含帐号页和至少近3个月工资记录)
②工资发在银行卡上需提供银行对账明细(含最近三个月工资)二份，并加盖银行业务章
③工资发现金的需提供近3个月的单位工资表二份(需加盖财务专用章)
④如果申请人工资代发行不是中国银行、工商银行、建设银行、农业银行或平顶山银行，需提供上述五家银行之一的银行卡或存折复印件三份。
5、婚姻状况证明：结婚证、离婚证复印件三份，单身证明或未再婚证明(单位出具并加盖计生章，或民政部门出具)原件一份、复印件两份。
6、中心要求的其它资料。
2、中心受理借款申请，资料输机
5、中心审批
6、 签订借款合同
温馨提示：
1、已付房款不低于总总房款30%
2、最高额度：40万元且不超过房价的70%、月还款额不超过收入的55%
3、二套房贷首付款不低于总房款的60%，贷款额最高为总房款的40%。
4、最长期限：30年(贷款到期日不超过借款人的法定退休年龄之后5年)。
5、核对原件时，需将以上原件带齐。
6、办理时限：10个工作日。
7、借款申请人可以为购房人本人、配偶、父母、子女。
贷款流程：
借款申请人提交申请资料→ 中心受理借款申请，资料输机→办理担保手续，出具保证函→ 核对原件、扫描→ 中心审批→ 签订借款合同→放款→借款人按月还本付息
2、购房资料：
①过户后的房产证复印件二份
②契税完税证复印件二份
③买卖双方签订的房屋转让合同及收款凭证原件各一份
④房屋价值评估报告或存量房交易核定计税价格通知书原件、复印件各一份
(③④若无原件需由房管局出具复印件并加盖查档章)
3、身份证复印件四份(身份证粘贴到表格并完整填写相关信息后再复印三份);申请人所在户口本首页及申请人户口页复印件各三份
②工资发在银行卡上需提供银行对账明细(含最近三个月工资)二份，并加盖银行业务章;③工资发现金的需提供近3个月的单位工资表二份(需加盖财务专用章)
平顶山商业住房贷款转公积金贷款流程
贷款流程：
借款申请人提交申请资料→ 中心受理借款申请，资料输机→ 核对原件、扫描→ 中心审批→ 签订借款合同→房管局办理抵押手续→抵押资料送达中心→ 放款→借款人按月还本付息
2、①商业住房借款合同、抵押合同原件及复印件各一份;银行贷款账户对账单原件及复印件各一份(贷款行加章，需显示借款人、贷款账号，贷款金额及年限，剩余本金等信息);②抵押房屋的房产证、预评估报告、抵押人及共有人身份证复印件二份;抵押人婚姻状况证明(见第5条)
3、身份证复印件三份(身份证粘贴到表格并完整填写相关信息后复印二份);借款人所在户口本首页及申请人户口页复印件各二份
4、工资证明：
①借款人及配偶工资代发行存折复印件各二份(内容均需包含帐号页和至少近3个月工资记录)
②工资发在银行卡上需提供银行对账明细(含最近三个月工资)二份，并加盖银行业务章;③工资发现金的需提供近3个月的单位工资表一份(需加盖财务专用章)
④如果申请人工资代发行不是中国银行、工商银行、建设银行、农业银行或平顶山银行，需提供上述五家银行之一的银行卡或存折复印件二份。
5、婚姻状况证明：结婚证、离婚证复印件二份，单身证明或未再婚证明(单位出具并加盖计生章，或民政部门出具)原件二份、复印件一份。
6、中心要求的其它资料。
平顶山商贷转公积金贷款流程
2、商业住房借款合同、抵押合同原件及复印件各一份;银行贷款账户对账单原件及复印件各一份(贷款行加章，需显示借款人、贷款账号，贷款金额及年限，剩余本金等信息)
1、最高额度：40万元且不超过商业住房贷款本金余额，月还款额不超过收入的55%
2、最长期限：30年(贷款到期日不超过借款人的法定退休年龄之后5年)。
3、核对原件时，需将以上原件带齐。
4、办理时限：10个工作日。
5、借款申请人可以为原商业住房贷款本人、配偶、父母、子女。
平顶山住房公积金管理中心简介
平顶山市住房公积金管理中心是根据国务院《住房公积金管理条例》和省政府豫政〔2002〕25号文的规定，于2003年3月依法成立的直属平顶山市人民政府的不以盈利为目的的独立的事业单位，负责全市住房公积金的登记、缴存、转移、支取、执法、核算、贷款及贷款回收等工作。中心内设6个科室，即：综合科、计划财务科、资金归集科、信贷管理科、法制法规科、人事教育科，负责市直各单位及中央、省属驻平单位的住房公积金管理工作，下设1个分中心和11个管理部，分别为：平煤分中心和汝州、舞钢、宝丰、郏县、叶县、鲁山、新华、卫东、湛河、石龙、舞钢公司管理部。分中心和各管理部按照市中心的授权负责本辖区（企业）内的住房公积金登记、缴存、转移、支取、执法、核算、贷款及贷款回收等工作，实现了与市中心统一决策、统一制度、统一核算、统一编制。
《河南省住房公积金管理条例》第十五条规定，住房公积金管理中心的具体职责是：
1. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
2. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3. 负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算；
4. 审批住房公积金的提取、使用；
5. 负责住房公积金的保值和归还；
6. 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
7. 拟订住房公积金增值收益分配方案；
8. 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
地址：平顶山市新城区纬二路东段
邮政编码：467000
办公室电话：(0375)2667779 、2667705、2667709（归集科）
E-mail: fxg@sina.com
网址：http://www.pdsgjj.com/
内设机构电话
归集科:2667705/2667709
信贷科:2667700/2667701
公积金业务经办网点电话
平煤分中心 电话：0375-2726498
新华管理部 电话：0375-2667702/7706
郏县管理部 电话：0375-5152833
宝丰管理部 电话：0375-6516523
汝州管理部 电话：0375-3331550
舞刚管理部 电话：0375-7288386
钢司管理部 电话：0375-8113639
微信公众号：cngold-com-cn (长按复制)，或搜【中金网】，获得更多免费信息实时推送！
平煤公积金查询中心电话
证券简称：神马股份 证券代码：600810 上市地点：上海证券交易所
独立财务顾问
签署日期：二二年五月
上市公司声明
本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重组报告书全文的各部分内容，重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；备查文件的查阅方式详见本报告书摘要第四节。
本公司及全体董事、监事以及高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，保证重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份、可转换公司债券。
本报告书摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属于虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书摘要内容以及与本报告书摘要同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书摘要披露的各项风险因素。投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次发行股份、可转换公司债券购买资产的交易对方中国平煤神马能源化工集团有限责任公司已出具承诺函：
“一、保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
二、在参与本次交易期间，承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供本次重组相关信息，保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份和可转换公司债券（如有）。”
相关证券服务机构声明
中原证券股份有限公司、国浩律师（上海）事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、中联资产评估集团有限公司均已出具声明，同意神马实业股份有限公司在本报告书摘要中援引其提供的相关材料及内容，相关证券服务机构已对本报告书摘要中援引的相关内容进行了审阅，确认本报告书摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
如本次重大资产重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
释义
在报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
注：（1）本报告书摘要所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；
（2）本报告书摘要中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节 重大事项提示
公司提醒投资者认真阅读本报告书摘要全文，并特别注意下列事项：
一、本次交易方案简要介绍
本次交易包括发行股份、可转换公司债券购买资产与募集配套资金两个部分。
（一）发行股份、可转换公司债券购买资产
本次交易中，上市公司拟通过发行股份和可转换公司债券方式购买公司控股股东中国平煤神马集团持有的尼龙化工公司84,870.00万股股权，占尼龙化工公司总股本的37.72%。
根据中联评估出具的中联评报字[2020]第465号《资产评估报告》，尼龙化工公司股东全部权益截至评估基准日2019年12月31日的评估值为553,068.26万元。本次交易拟购买的尼龙化工公司37.72%股权的交易价格以评估价值为依据，经交易各方协商，最终的交易价格确定为208,617.35万元，其中，以发行股份方式向交易对方支付的交易对价为166,893.88万元，占交易价格的80%；以发行可转换公司债券方式向交易对方支付的交易对价为41,723.47万元，占交易价格的20%。
本次交易的评估报告尚未履行完毕国有资产监督管理部门的备案程序，若经国有资产监督管理部门备案的评估结果发生变化，本次交易的交易价格将同步调整，最终对价支付方式对应的支付金额亦将随之调整。
本次购买资产发行股份的定价基准日为上市公司第十届董事会第十二次会议决议公告日，发行价格为6.58元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，发行数量为253,638,111股。
本次购买资产发行可转换公司债券的初始转股价格参照本次购买资产所发行股份的标准定价，即6.58元/股，按照初始转股价格全部转股后的股份数量为63,409,528股。本次购买资产所发行可转换公司债券转股的股份来源为公司新发行的股份及/或公司因回购股份形成的库存股。
本次购买资产所发行股份的股份数量与本次购买资产所发行可转换公司债券按照初始转股价格全部转股后的股份数量合计为317,047,639股。
（二）募集配套资金
本次交易中，上市公司拟同时向不超过35名特定投资者非公开发行股份及可转换公司债券募集配套资金不超过100,000.00万元，在扣除中介机构费用及其他相关费用后，主要用于标的公司项目建设和上市公司偿还债务，具体如下：
单位：万元
募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份和可转换公司债券方式购买资产交易价格的100%，且发行股份数量（含发行可转换公司债券初始转股数量）不超过上市公司本次交易前总股本的30%。最终发行数量将在中国证监会核准后，按照《发行管理办法》等法规的相关规定，根据询价结果最终确定。
本次募集配套资金发行股份的发行价格采取向市场询价的方式确定，定价基准日为本次非公开发行股票募集配套资金的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据市场询价情况与独立财务顾问（主承销商）协商确定。
本次募集配套资金发行可转换公司债券的面值为每张100元，初始转股价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日参照本次募集配套资金发行股份的标准确定，即本次募集配套资金发行期首日。最终初始转股价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与独立财务顾问（主承销商）协商确定。后续如相关监管机构对非公开发行可转换公司债券定价方式出台相关政策指引的从其规定。
本次募集配套资金金额不足的，不足部分由上市公司以自筹资金或其它融资方式解决。
本次购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，募集配套资金的生效和实施以本次购买资产的生效和实施为条件，募集配套资金最终发行成功与否不影响购买资产行为的实施。
若本次交易中募集配套资金的方案与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
（三）本次交易方案调整情况
2019年10月10日，上市公司召开第十届董事会第四次会议，首次审议通过了本次交易的相关议案，并于2019年10月12日公告了董事会决议和《神马实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）。2019年11月16日，上市公司公告了《神马实业股份有限公司对上海证券交易所<关于对神马实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>之回复报告公告》和《神马实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“重组预案修订稿”）。
2020年5月30日，上市公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。重组报告书中的交易方案较重组预案修订稿进行了调整，主要调整内容如下：
（四）本次交易方案调整不构成重大调整
1、调整交易对价的支付方式
本次交易方案调整后，上市公司将采用发行股份与可转换公司债券的方式向交易对方支付本次交易的全部交易对价。根据《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》、《证监会试点定向可转债并购支持上市公司发展》及《关于加强金融服务民营企业的若干意见》等相关规定和政策的鼓励，考虑到交易双方的合理诉求，本次交易中将可转换公司债券作为支付方式，有利于增加交易双方谈判弹性，为交易提供更为灵活的利益博弈机制，有利于有效缓解上市公司现金压力及大股东股权稀释风险，从而有助于继续推进本次交易。
2、调整发行股份购买资产的定价基准日及发行价格
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（2016年修订），发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。上市公司于2019年10月12日首次公告了本次重大资产的董事会决议，且董事会在6个月内未发布召开股东大会通知，因此需要重新召开董事会审议本次重大资产重组方案并以本次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。
本次发行股份、可转换公司债券购买资产所发行股份的定价基准日调整为上市公司第十届董事会第十二次会议决议公告日。本次购买资产发行股份的发行价格和可转换公司债券的初始转股价格均同步进行了调整。
3、调整募集配套资金相关方案
根据中国证监会于2020年2月14日发布的《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》（证监会令第163号）、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（证监会公告[2020]11号）和《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等相关规定，上市公司拟调整本次重组募集配套资金相关方案。
根据中国证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》相关规定，本次交易方案的上述调整不涉及本次交易的交易对象、交易标的的调整，亦不涉及新增配套募集资金，不构成对原重组方案的重大调整。
二、本次交易标的资产评估情况
本次交易中，评估机构采用资产基础法和收益法对标的资产价值进行评估，并采用资产基础法的评估结果作为标的资产的最终定价依据。根据中联评估出具的中联评报字[2020]第465号《资产评估报告》，截至2019年12月31日，尼龙化工公司100%股权的评估价值为553,068.26万元，评估增值63,347.74万元，增值率为12.94%。
基于上述评估结果，经交易各方协商一致，本次上市公司收购尼龙化工公司37.72%股权的交易价格确定为208,617.35万元。
本次交易的评估报告尚未履行完毕国有资产监督管理部门的备案程序，若经国有资产监督管理部门备案的评估结果发生变化，本次交易的交易价格将同步调整。
三、本次交易构成重大资产重组
根据上市公司和标的公司经审计的2019年度财务报表及交易作价情况，相关财务数据占比计算的结果如下：
单位：万元
根据上述计算结果，本次交易构成重大资产重组。
四、本次交易构成关联交易
本次交易的交易对方中国平煤神马集团持有上市公司283,317,330股股份，占上市公司总股本的49.28%，为上市公司控股股东。根据《重组管理办法》和《股票上市规则》的相关规定，本次重组构成关联交易。依照上市公司《公司章程》的相关规定，关联董事在审议本次交易的董事会会议上回避表决，关联股东在股东大会上回避表决。
五、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市
本次交易前，上市公司的控股股东为中国平煤神马集团，实际控制人为河南省国资委。本次交易完成后，上市公司的控股股东仍为中国平煤神马集团，实际控制人仍为河南省国资委，实际控制人未发生变化，本次交易不会导致上市公司实际控制权发生变更。
因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
六、本次交易的支付方式
本次交易中，上市公司拟向中国平煤神马集团以发行股份和可转换公司债券方式购买其持有的尼龙化工公司37.72%股权。本次交易标的资产的交易价格为208,617.35万元，其中，以发行股份方式向交易对方支付的交易对价为166,893.88万元，占交易价格的80%；以发行可转换公司债券方式向交易对方支付的交易对价为41,723.47万元，占交易价格的20%。
七、发行股份、可转换公司债券购买资产
（一）发行股份购买资产的情况
1、种类、面值及上市地点
本次购买资产发行股份的种类为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，上市地点为上交所。
2、发行方式
本次购买资产发行股份的发行方式为非公开发行
3、发行对象和认购方式
本次购买资产发行股份的发行对象为中国平煤神马集团，发行对象以其持有的标的公司股权认购本次发行的股票。
4、发行价格及定价依据
（1）定价基准日
本次购买资产发行股份的定价基准日为上市公司第十届董事会第十二次会议决议公告日。
（2）发行价格
根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%；市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
本次购买资产发行股份的发行价格为6.58元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
在本次购买资产发行股份的定价基准日至发行完成日期间，上市公司如有派送现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，发行价格将按下述公式进行调整（计算结果向上进位并精确至分）：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；
配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。
5、发行数量
本次购买资产发行股份数量=以发行股份方式向交易对方支付的交易对价÷发行价格。发行数量精确至整股，不足一股的部分交易对方同意豁免上市公司支付。
本次交易中以发行股份方式向交易对方支付的交易对价为166,893.88万元，发行价格为6.58元/股，则本次购买资产发行股份的发行数量为253,638,111股。
在定价基准日后至本次股份发行日期间，上市公司如有派送现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则上述发行价格将根据上交所的相关规则对发行价格进行相应调整，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。
最终发行数量以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。
6、锁定期安排
中国平煤神马集团通过本次交易所取得的上市公司股份自股份发行结束之日起36个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理通过本次交易所获得的对价股份；本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，中国平煤神马集团通过本次交易所获得的对价股份的锁定期自动延长6个月。
中国平煤神马集团基于本次交易所取得的上市公司股份因上市公司进行权益分派、资本公积金转增股本等原因新增的部分亦遵守上述锁定期安排。
若上述锁定期安排与证券监管部门的最新监管意见不相符，交易对方将根据相关证券监管部门的监管意见对锁定承诺进行相应调整。
上述锁定期届满后，将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。
（二）发行可转换公司债券购买资产的情况
1、种类与面值
本次购买资产发行可转换公司债券的种类为可转换为上市公司A股股票的债券。每张面值为人民币100元，按照面值发行。
2、发行方式
本次购买资产发行可转换公司债券的发行方式为非公开发行。
3、发行对象和认购方式
本次购买资产发行可转换公司债券的发行对象为中国平煤神马集团，发行对象以其持有的标的公司股权认购本次发行的可转换公司债券。
4、发行数量
本次交易中以可转换公司债券方式向交易对方支付的交易对价为41,723.47万元，每张面值为人民币100元，按照面值发行，则本次购买资产发行可转换公司债券的发行数量为4,172,347张。最终发行的可转换公司债券数量以中国证监会核准的数量为准。
5、转股价格
本次购买资产发行可转换公司债券的初始转股价格参照本次购买资产所发行股份的标准定价，即6.58元/股。
在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派送现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，初始转股价格亦将做相应调整。
本次发行的可转换公司债券发行完成之后，上市公司如有派送现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，可转换公司债券的转股价格将按下述公式进行相应调整：
其中：P0为调整前有效的转股价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价格。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合中国证监会规定条件的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
6、转股股份来源
本次发行的可转换公司债券转股的股份来源为公司新发行的股份及/或公司因回购股份形成的库存股。
7、债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。
8、转股期限
本次发行的可转换公司债券的转股期自发行结束之日起满12个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。在此期间，可转换公司债券持有人可根据约定行使转股权。
9、锁定期安排
交易对方承诺其因本次交易取得的可转换公司债券及可转换公司债券转股形成的股份（含因上市公司送红股、转增股本等原因而新增获得的上市公司股份）自发行结束之日起36个月之内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式直接或间接转让；本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其通过本次交易所获得的可转换公司债券及可转换公司债券转股形成的股份（含因上市公司送红股、转增股本等原因而新增获得的上市公司股份）的锁定期自动延长6个月。
10、有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，当可转换公司债券持有人所持可转换公司债券满足解锁条件后，如公司股票连续30个交易日的收盘价格均低于当期转股价格的70%，则可转换公司债券持有人有权行使提前回售权，将满足解锁条件的可转换公司债券的全部或部分以面值加当期应计利息的金额回售给上市公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、资本公积金转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
11、有条件强制转股条款
当可转换公司债券持有人所持可转换公司债券满足解锁条件后，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如神马股份股票连续30个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%时，上市公司董事会有权提出强制转股方案，并提交股东大会表决，该方案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。通过上述程序后，上市公司有权行使强制转股权，将满足解锁条件的可转换公司债券按照当时有效的转股价格强制转换为神马股份普通股股票。
12、转股价格向下修正条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如公司股票在任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于上市公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值，且不低于董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日交易均价的90%。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
13、转股价格向上修正条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如公司股票在任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价高于当期转股价格的200%时，公司董事会有权提出转股价格向上修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格不高于当期转股价格的130%。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
14、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，其持有的可转换公司债券转股数量的计算方式为：Q=V/P（计算结果舍去小数取整数）。
其中：V为申请转股的可转换公司债券票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。
申请转换成的股份数量须为整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券部分，公司将按照上交所的有关规定，在转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额及该余额所对应的当期应计利息。
15、担保与评级
本次发行的可转换公司债券不设担保，不安排评级。
16、其他事项
本次购买资产发行可转换公司债券的票面利率、付息期限及方式、到期赎回等方案条款与本次募集配套资金发行可转换公司债券的方案条款一致，如未能于募集配套资金过程中成功发行可转换公司债券，交易各方应通过签订补充协议的方式予以明确。本次募集配套资金发行可转换公司债券的票面利率、付息期限及方式、到期赎回等方案条款由股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与独立财务顾问（主承销商）协商确定。
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的上市公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
八、发行股份、可转换公司债券募集配套资金
本次交易中，上市公司拟通过询价的方式向不超过35名特定投资者非公开发行股份及可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过100,000.00万元，不超过本次交易中以发行股份和可转换公司债券方式购买资产交易价格的100%，且发行股份数量（含发行可转换公司债券初始转股数量）不超过上市公司本次交易前总股本的30%。最终发行数量将在中国证监会核准后，按照《发行管理办法》等法规的相关规定，根据询价结果最终确定。
（一）发行股份募集配套资金的情况
1、种类、面值及上市地点
本次募集配套资金发行股份的种类为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，上市地点为上交所。
2、发行方式
本次募集配套资金发行股份的发行方式为非公开发行。
3、发行对象和认购方式
本次募集配套资金所发行股份的发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者及其他境内法人投资者、自然人或者其他合法投资组织等。发行对象均以现金方式认购所发行股份。
最终发行对象不超过35名，且在募集配套资金过程中，普通股发行对象和可转换公司债券发行对象合计不超过35名，同一认购对象同时认购可转换公司债券和普通股的，视为一个发行对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
4、发行价格
本次募集配套资金发行股份的发行价格采取向市场询价的方式确定，定价基准日为本次非公开发行股票募集配套资金的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。
最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据市场询价情况与独立财务顾问（主承销商）协商确定。
5、发行数量
本次募集配套资金发行股份的发行数量=本次发行股份募集配套资金金额÷发行价格。
本次募集配套资金发行股份数量（含发行可转换公司债券初始转股数量）不超过上市公司本次交易前总股本的30%。最终发行数量将在中国证监会核准后，按照《发行管理办法》等法规的相关规定，根据询价结果最终确定。
6、锁定期安排
本次募集配套资金发行对象认购的股份及可转换公司债券自发行结束之日起6个月内不得以任何方式转让。
若本次交易中所认购股份的限售期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及认购对象将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
（二）发行可转换公司债券募集配套资金的情况
1、种类与面值
本次募集配套资金发行可转换公司债券的种类为可转换为上市公司A股股票的债券。每张面值为人民币100元，按照面值发行。
2、发行方式
本次募集配套资金发行可转换公司债券的发行方式为非公开发行。
3、发行对象
本次募集配套资金发行可转换公司债券的发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者及其他境内法人投资者、自然人或者其他合法投资组织等。发行对象均以现金方式认购所发行可转换公司债券。
本次募集配套资金发行可转换公司债券的发行数量=本次发行可转换公司债券募集配套资金金额÷100（计算结果舍去小数取整数）。
5、转股价格
本次募集配套资金发行可转换公司债券的初始转股价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日参照本次募集配套资金发行股份的标准确定，即本次募集配套资金发行期首日。
最终初始转股价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与独立财务顾问（主承销商）协商确定。后续如相关监管机构对非公开发行可转换公司债券定价方式出台相关政策指引的从其规定。
本次发行的可转换公司债券发行完成之后，若公司发生派送现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等情况，则转股价格将按下述公式进行相应调整：
其中：P0为调整前转股价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后转股价格。
本次发行的可转换公司债券的转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。在此期间，可转换公司债券持有人可根据约定行使转股权。
若本次交易中所认购可转换公司债券的限售期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及认购对象将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
其中：V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券部分，公司将按照上交所的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额及该余额所对应的当期应计利息。
15、担保与评级
本次发行可转换公司债券不设担保，不安排评级。
16、其他事项
本次募集配套资金发行可转换公司债券的票面利率、付息期限及方式、到期赎回等方案条款由股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与独立财务顾问（主承销商）协商确定。
（三）募集配套资金的用途
本次募集配套资金在扣除中介机构费用及其他相关费用后，主要用于标的公司项目建设和上市公司偿还债务，具体如下：
单位：万元
本次募集配套资金金额不足的，不足部分由上市公司以自筹资金或其它融资方式解决。在配套资金到位前，上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹的资金择机先行用于上述募集配套资金用途，待配套资金到位后予以置换。
九、业绩承诺及补偿安排
本次交易不涉及业绩承诺及补偿安排。
十、过渡期间的损益归属
自评估基准日（不含当日）起至股权交割日（含当日）止，尼龙化工公司（合并报表层面）在此期间产生的收益由神马股份按照本次交易完成后所持尼龙化工公司股权比例享有；尼龙化工公司（合并报表层面）在此期间产生的亏损由中国平煤神马集团按照本次交易前所持尼龙化工公司股权比例承担。
在交割日后15个工作日内，神马股份根据需要可以聘请经中国平煤神马集团认可的符合《证券法》规定的审计机构出具专项审计报告，对尼龙化工公司（合并报表层面）在评估基准日（不含当日）至股权交割日（含当日）期间的损益进行审计确认，若交割日为当月15日（含15日）之前，则损益审计基准日为上月月末；若交割日为当月15日之后，则损益审计基准日为当月月末。中国平煤神马集团应当在确定期间损益的专项审计报告出具之日起5个工作日内将亏损金额以现金方式向神马股份补偿。
十一、滚存未分配利润安排
本次交易完成后，神马股份本次交易前的滚存未分配利润将由神马股份新老股东按照本次交易完成后的持股比例共享。
十二、本次交易对上市公司的影响
（一）本次交易对上市公司业务的影响
本次交易前，上市公司从事尼龙66工业丝、帘子布、切片等产品的生产与销售。本次交易的标的公司主要从事尼龙66盐及其中间体产品的研发、生产和销售。尼龙66盐是生产尼龙66工业丝、帘子布、切片产品的原材料，即标的公司和上市公司是上下游关系。本次交易属于产业链上下游公司之间的纵向并购，是构建上市公司完整的尼龙66产业链的关键步骤，也是上市公司践行既有发展战略的必要措施。本次交易使上市公司原有主营业务与标的公司的主营业务有效结合，实现上市公司产业链整合延伸，扩大了上市公司资产规模，降低采购和生产成本，提升运营效率，提升盈利能力，形成良好的协同发展效应。
本次交易完成后，上市公司将成为国内尼龙66行业中少数具备规模化生产能力和上游原材料一体化生产能力的市场领先企业，从而切实提高上市公司综合实力、核心竞争力和可持续发展能力，有利于保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（二）本次交易对上市公司股权结构的影响
本次交易中以发行股份方式向交易对方支付的交易对价为166,893.88万元，发行价格为6.58元/股，则本次购买资产发行股份的发行数量为253,638,111股；本次以发行可转换公司债券方式向交易对方支付的交易对价为41,723.47万元，初始转股价格为6.58元/股，按照初始转股价格全部转股后的股份数量为63,409,528股。
在不考虑配套融资的情况下，假设本次购买资产发行的可转换公司债券未转股和按初始转股价格全部转股两种情形，本次交易前后上市公司股权结构变化情况如下表所示：
注：此处假设可转换债券转股的股份来源为公司增发的股票。
本次交易前后，上市公司的控股股东均为中国平煤神马集团，实际控制人均为河南省国资委，上市公司的控股股东、实际控制人均未发生变化，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。
（三）本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响
本次交易完成后，尼龙化工公司将成为上市公司控股子公司，上市公司的产业布局将得到进一步的完善和优化，业务类型将更加丰富，同时上市公司与尼龙化工公司的整合优化将会打造新的利润增长点，有助于增强上市公司的盈利能力和综合竞争力，给投资者带来持续稳定的回报。根据立信会计师出具的信会师报字[2020]第ZB11306号《备考审阅报告》，本次交易前后的主要财务指标列示如下：
单位：万元
上市公司本次交易的标的资产盈利能力突出，本次交易完成后，上市公司净利润有较大幅度增加。本次交易完成后，上市公司盈利能力将提高，有利于增强上市公司持续经营能力和抗风险能力，有利于保护中小投资者的利益。
十三、本次交易的决策过程和批准情况
（一）本次交易已履行的决策及审批程序
1、上市公司的决策与授权
2019年10月10日，神马股份召开第十届董事会第四次会议，审议通过本次重大资产重组预案及其他相关的议案。
2020年5月30日，神马股份召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《神马实业股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等与本次交易相关的议案。
2020年5月30日，神马股份与尼龙化工公司股东中国平煤神马集团签署《神马实业股份有限公司与中国平煤神马能源化工集团有限责任公司之发行股份与可转换公司债券购买资产协议》。
2、交易对方的决策与授权
2020年5月30日，中国平煤神马集团董事会作出决议，同意将其持有的尼龙化工公司37.72%的股权转让给上市公司，同意签署本次交易相关协议及与本次交易相关的其他事项。
3、标的公司的批准和授权
2020年5月30日，尼龙化工公司股东会通过决议，同意神马股份发行股份、可转换公司债券购买中国平煤神马集团持有的尼龙化工公司37.72%的股权。
4、主管部门对本次交易的批准与备案
2020年2月28日，河南省国资委出具了关于本次重大资产重组的预审核意见，原则同意本次重大资产重组事项。
（二）本次交易尚需履行的审批程序
截至本报告书摘要签署日，本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于：
1、标的资产的评估结果经国有资产监督管理部门备案；
2、本次交易获得国有资产监督管理部门核准；
3、本次交易经上市公司股东大会审议通过；
4、本次交易经中国证监会并购重组委审核通过并经中国证监会核准。
本次交易能否取得通过或核准以及最终取得通过或核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
十四、本次交易相关方作出的重要承诺
（一）关于提供信息真实、准确、完整的承诺函
（二）关于标的公司股权状况的承诺函
（三）关于股份锁定及质押的承诺函
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