作者|托尔·哈特维森
原创编译|百泽研究院
以太坊的主网络将于一周后在上海升级。
流动性质押衍生品协议(LSD)和代币似乎在过去的24小时里苏醒了:
LDO美元+8.5%
RPL美元+8.9%
瑞士法郎+11.3%
FXS美元+7.6%
标准偏差+15%
ETH流动性质押已经发展成为一个价值超过150亿美元的市场。这些协议都将为上海不到一周的升级所带来的市场变化做准备。
今年以来，通过流动性质押的ETH总量从680万ETH增加到823万ETH，增幅21%。上海升级后，无法按真实价值赎回ETH的风险将消失。
所以，在更大的时间范围内，我强烈希望这会导致大量的ETH流入LSD协议，因为这样会为用户增加更多的收入。
1.火箭池抵押的总ETH:441，000 ETH。
2023年第一季度发展情况:
增加90，000以太网
市场份额从4.9%到5.3%。
RPL价格+137%
该协议的Atlas升级将于4月18日推出，将允许用户发布ETH承诺，同时引入气体优化、更高的节点运营商奖励和在线8 ETH迷你矿池。所以之后只要8 ETH就能跑一个节点，回报会更高。
运行节点/迷你矿池时，用户必须锁定抵押ETH的10%-150%作为$RPL作为抵押(协议保险)。因此，越多的ETH在Rocket Pool上质押，RPL的市场价值/价格就越大。进一步巩固代币经济学。
2.Frax Finance抵押的ETH总额:128，000 ETH。
2023年第一季度发展情况:
增加了82，000个以太网(+175%)
市场份额从0.7%上升到1.6%
FXS价格+122%
在Frax上质押的ETH数量实现了今年以来的最大增长，市场份额继续快速上升。
Frax继续通过其frxETH和sfrxETH的双令牌模型提供市场上最高的承诺APR。
此外，Frax还将进一步升级。上海升级后不久，Frax将升级为V2，不仅解除了ETH的质押，还增强了frxETH的去中心化验证机制。在V1，节点只能由内部白名单运行。在V2，任何人都可以成为节点。
3.Manifold FinanceManifold finance为用户和验证者提供DeFi中间件解决方案，包括MEV优化和构建模块。
日前，Manifold宣布正在研发自己的LSD协议——MeVETH。
MevETH将是一个使用LayerZero技术的全链令牌，旨在通过MEV机会增加收入，提供更高的质押收入。他们已经从Cream Finance获得了25000 ETH，并计划在未来几个月内推出。值得关注。
4.丽都金融质押的ETH合计:595万ETH。
2023年第一季度发展情况:
新增109万个以太网(+22.5%)
市场份额从74%上升到72.3%
协议收入:1.17亿美元。
LDO价格+152%
虽然丽都已经失去了一些市场份额给竞争对手，但它仍然是业内最大的市场参与者，也是仅次于Uniswap的第二大收费协议。
5.按利害关系质押的总ETH:94，000 ETH。
2023年第一季度发展情况:
增加10，000以太网(+12%)
市场份额从1.28%到1.18%。
协议收入:168万美元。
瑞士法郎+128%
Stakewise目前正在进行他们的V3升级，金库将成为协议的关键组成部分之一，以模块化质押的形式呈现:任何人都可以创建金库，用户可以自由选择在哪个金库存储ETH(不同的收益率、稳定性等。).
6.StaderStader已在TVL Polygon、Fantom、BNB链等连锁店获得1.2亿美元，即将推出自己的LSD协议——ETX。
ETHx的核心功能之一就是任何人都可以运行一个只有4个ETH的节点(以及值为0.4个ETH的$SD)。
LSD协议对比分析下表列出了市场上主流的LSD供应商及其各自的承诺。不出所料，在过去30天里，frxETH质押的ETH数量增幅最大。只要他们能够继续提供最高的收入，这种增长就有可能持续下去。
下表总结了本文中提到的协议和本机令牌的数据。
质押ETH的价值/市场价值是这些初级代币交易估价的良好指标。
高数字=低估价，这表明相对于抵押的ETH的价值，LDO的交易价值是高的。
当然也要考虑其他因素，比如即将到来的协议升级，token经济学升级等等。根据这一指数，$FXS的交易价值非常高，因为Frax Finance不仅是LSD协议，而且还有许多其他创收产品。
我相信所有这些LSD协议都有理由在未来增长，尤其是随着ETH流动性质押市场的扩大。
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