来源:陶总有道理
图片来源:由** AI工具生成。
不到三个月，国产大机型遍地开花。
百度文新说了一句话，阿里巴巴依桐钱文，商汤日新，SenseNova系统，华为云盘古，知乎的“识图AI”，360GPT，昆仑万伟的“天宫”模型，JD。COM的话和犀牛...互联网各个领域的巨头争相推出自己的大模型，伴随而来的是大佬之间很久没有过的口水战。
还有更多人越过边境。4月14日，专门造车的雷军发微博称，小米要全力以赴，坚决拥抱大模型和生成式人工智能(aiGC)，美团创始人王会文、创新工场创始人李开复、搜狗创始人王小川等企业高管领衔的“AI大模型创业军团”早已盯上了AI大模型。
互联网正在迎来“人人都是大模特”的时代。据不完全统计，截至目前，国内已有40多家公司和机构发布了大模型产品或公布了大模型计划。
这一幕似曾相识。近两年，无论车企、手机厂商还是互联网厂商，都纷纷一头扎进“造芯”的轨道，甚至房地产、家电、百货、水泥厂等企业也直接跨界进入科技行业，开始了造芯之路。这些制芯企业发展如何？一个悲观的消息是，2022年，注销和撤销的国产芯片企业多达5746家，较2021年增长68%。
可以说，风口之下，整个行业必然鱼龙混杂，在劣币驱逐良币的作用下，过热未必有利于产业发展和技术突破。
风口上的“灯下黑”
轰轰烈烈的国家造芯运动，一度将国人对芯片行业国产替代的期待推向* *。在这种热烈的气氛下，“制芯”企业如雨后春笋般出现。
企业调查数据显示，2020年新增芯片相关企业2.37万家，同比增长160.69%，2021年新增4.79万家，同比增长102.30%。仅2022年上半年，新增芯片相关企业就多达3.08万家。
图片来源:每经记者
现在的大型号热潮，就像当初的芯片行业，尽管技术壁垒极高，但并不妨碍巨头和创业者蜂拥而入。4月18日，仅一天时间，关于大模型的六大重要消息密集公布:钉钉宣布正式接入阿里“依桐钱文”大模型；字节跳动火山发动机发布了自主研发的DPU(数据处理单元)芯片；斑马智行宣布接入“依桐钱文”车型，智机汽车成为第一个上车的品牌…
这场全球性的技术浪潮始于ChatGPT的爆发。ChatGPT在聊天、写脚本、写研究报告、应用编程等方面的能力令人惊叹，让外界看到了生成式AI在生产力和生产力提升方面的巨大革命性力量。或许也是因为应用层的率先突破。起初，国内互联网更多关注的是谁能创造出下一个类似ChatGPT的产品。但是，现在国内的热情明显转向了大模型。
其中，不仅阿里、字节跳动、百度等巨头，商汤科技、昆仑万伟等没有足够数据量和资本规模的公司也走到了尽头。
在海外，其实还是有几个大模特赛道的，而在国内，短短两个月大模特就比美国多了好几倍。这当然是因为一般大模式的高技术门槛使其具备了最大价值，吸引了企业进入，但另一个更现实的原因是，相比ChatGPT这种可以应用于场景、可以被用户看到、触及的产品，大模式的认知度较低，显然更容易讲故事、炒概念，获得资本的青睐。
股市已经说明了这一点。昆仑万伟宣布与奇点致远联合研发国产大语言模型“天宫3.5”后，第二天股价上涨近16%，两个交易日累计最大涨幅超过22%。在周高调宣布拥抱大模式后，360的股价终于摆脱了长期低迷。
Wind数据显示，截至4月24日收盘，三六罗、昆仑万伟、从云科技今年以来股价涨幅分别为153.52%、287.23%、155.58%。此外，招银国际发表的一份研究报告指出，受ChatGPT过去三个月对相关概念股股价的拉动，今年以来芯片、光模块、PCB和服务器分别上涨了65%、146%、45%和62%。
虚火太旺，市场泡沫就越大，投机者浑水摸鱼的就越多。当初造芯如火如荼，大大小小的企业都给自己带上了“自研”的帽子，而现在那些喊着实现国产替代口号的企业，早就忘记了所谓的花巨资造芯的计划。各地的工业园区留下了越来越多未完工的芯片项目。
自研AI模型并不比自研芯片容易，更何况目前的技术差距。一方面，过热的大型号开发轨道容易导致诈骗骗局。一旦造假成风，真正想从事自研的人会越来越少。更重要的是，在围绕生成式AI的庞大产业生态中，当大小巨头集中精力做大模型时，可能会导致停滞。芯片行业就是这种情况。
内耗“扼杀”技术
ChatGPT的成功得益于微软慷慨的资金和计算支持。美国市场研究机构TrendForce估计，处理ChatGPT的训练数据需要2万个GPU芯片。随着ChatGPT等GPT模型在OpenAI中的进一步商用，对GPU的需求将超过3万(报告主要计算A100芯片)。
除了微软，还有开源公司帮助部署，还有专门的公司清理数据。OpenAI只关注模型。这是基于庞大的产业链和生态需求。从一般的大模型到模型训练再到应用开发，以及与具体场景的融合，一个公司很难全部做到。更有可能通过各方面专业的企业合作来实现突破。
在这方面，芯片行业和它很像。芯片架构、芯片设计、芯片制造的设备和材料、封装和测试……围绕不同领域、不同行业、不同环节，经过多次竞争、重组和整合，形成了专业化、规模化的半导体巨头，各司其职，上下游相互配合，共同推动半导体产业的进步。
然而，国内的制芯过程并没有沿着这条路线前进。大大小小的公司纷纷涌入芯片行业。哪个芯片市场热度高，哪个环节技术门槛低，哪个芯片项目更容易得到当地政府支持，他们就往那里冲。导致很多芯片公司或者跨界做芯的公司往往集中在一个领域抢市场、抢人才，造成内耗，最后谁都拿不到国外芯片厂商嘴里的蛋糕。
这尤其表现在互相挖墙脚上。在国内芯片行业人才严重短缺的背景下，无论是高科技人才还是有经验的工程师都不多。全国性的造芯运动让这个行业涌入了大量的参与者，他们想尽一切办法从半导体企业挖人。
“在一些关键岗位，工资翻了一倍甚至两倍。”一位曾在中国大陆海德晶圆代工厂工作的研究员说，在过去的几年里，他的大厂流失了近70%的R&D人员。很多时候，在高薪的刺激下，一个主管跳槽后可能会带走一批人，这些人负责的项目就会被耽误，从而影响生产进度。
在中国，大模式掀起的资本和创业浪潮才两三个月，也开始了人才的争夺。
2月14日，Pulse创始人兼首席执行官Marco Lin在其社交媒体上发布了一条消息:“ChatGPT带动的AIGC创业热潮来了！猎头已经开出月薪10万抢人了。”一位业内人士表示，“在一个算法团队里，10万元的月薪对于领头的领导来说并不算高。毕竟如果没有领导，工资再多也有点赌博。”
最近有传言称，字节跳动提供了140万美元的年薪来招募chat GPT R&D公司OpenAI团队的成员。
“聚则一花，散则处处”，某半导体咨询机构首席分析师曾在这篇文章中表达了国内芯片行业。如果看现在的大模型出路，可以发现主力都集中在大模型或者大模型概念的现状，使得国内巨头有了直接的竞争关系。这是“散”而不是“聚”。每个巨头都想做一个大模型，可能每个都做不到。
更让人不解的是，国产大型号进入井喷期，却没有一款能打得过GPT-4。再做这种重复性的工作还有价值吗？
资本不长，中国没有微软。
2015年前后，当互联网经济在创新驱动下如火如荼的时候，资本的目光几乎全在互联网商业上。这时候半导体是投资圈的“冷门项目”。转折发生在制裁事件之后，芯片技术被卡脖子的痛苦迫使行业走向国产替代的计划。在全民核心建设的推动下，资本在流动。
数据显示，2021年，中国芯片半导体融资事件超过800起，创下历史纪录。2022年，截至11月22日，行业融资事件675起，融资规模达1116亿元。
从中国芯片半导体行业单次事件融资平均金额来看，2013年及之前单次事件融资平均金额不足4000万元。2014年后，单次事件平均融资额达到1亿元，2017年达到历史最高纪录，单次事件平均融资额达到8亿元。
芯片行业烧钱，甚至远超互联网的烧钱大战。资本的进入和追捧，可以说是对国内芯片行业发展的巨大推动。然而，庞大的制芯“大军”对于不断增加的资金量来说，似乎仍显不足。人才、生产线、场地、设备都需要持续投入，资本是无情的。一旦长期看不到回报，或者行情突变，很少会继续坚持。
比如射频芯片卓胜威，被投资者称为“半导体茅台”，2021年下半年股价开始暴跌。现在，卓胜威市值缩水至657亿元，只有巅峰时期的三分之一左右。受其影响，射频行业资本全面撤退。
论烧钱，大模特和大模特培训自然是太多了。单就运营成本而言，半导体研究公司SemiAnalysis表示，基于GPT-3模型，ChatGPT每天的运营成本高达70万美元，基于每天70万美元，ChatGPT每年的运营成本高达2.555亿美元(约合17.6亿人民币)。因此，新一代GPT-4型号只会烧更多的钱。
一位投资经理表示，以往一个组织良好的创业项目，第一轮的估值一般在2-3亿元，但对于一个大模式的创业公司，光是一年租1000块GPU卡就要几千万到1亿元。
准入门槛之高，让很多投资机构望而生畏。然而，各种基于大模型的生成式AI创业项目，以及在这场科技热潮中重新胜出的相关AI企业，依然让各路资本兴奋不已。权威统计机构之一PitchBook的数据显示，从2020年到现在，全球对生殖式AI的投资增长了425%，仅2022年的投资就高达21亿美元。
虽然从融资主体来看，目前海外大部分企业都获得了较高的注资，但国内大机型的争夺战已经开始，这一波科技浪潮必然会涉及更多的资本。当然，资本是一把双刃剑。从芯片行业来看，资本的输血造成了射频行业的内卷化。在过度竞争的趋势下，国产射频芯片依然无法摆脱高端短缺低端过剩的现状。
另一方面，国内资本充裕，但对于大型模型和模型训练赛道，互联网或其他行业巨头能否像微软一样“培育”出下一个“OpenAI”，着实让外界质疑。从区块链到元宇宙再到Web3.0，国内巨头对技术热情的追求和热爱似乎总是不坚定，缺乏足够的耐心。
二三十年前，我们抓住了互联网革命的机遇。二三十年后，我们还能站在新一代技术变革的潮头吗？
本网站声明:网站内容来源于网络。如有侵权，请联系我们，我们会及时处理。
温馨提示：注：内容来源均采集于互联网，不要轻信任何，后果自负，本站不承担任何责任。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权，请给我们来信，我们会及时处理和回复。
原文地址"别让大模型重蹈“全民造芯”的覆辙"：http://www.ljycsb.cn/qukuailian/222391.html。
微信扫描二维码投放广告
▲长按图片识别二维码
