原文:“模因热潮过后，未来有哪些值得关注的曲目？”
作者:张
最近的Meme token大火，其中代表项目有艾多格和PEPE，看起来是有钱效应引起的，更本质的原因是最近加密市场缺乏炒作，可能是市场挤泡沫的时候了。其实消泡并不是一件坏事，可以让开发者更专注于技术开发；对于投资者来说，这也是一个挑选优质筹码的绝佳机会。那么，2023年下半年有哪些曲目值得关注？加密大V看好哪些赛道？未来加密市场的发展趋势是什么？
L2余热未尽，用L2领先ARB的余热炒作Meme代币。随着艾多吉和PEPE最近成为最热门的角色，市场再次被热炒。那么为什么艾多吉和PEPE能迅速火起来呢？
先说艾多格。首先，艾多格很好地利用了阿尔比特鲁姆的余热，“热钱”留在阿尔比特鲁姆生态，其公平分配成功刺激了市场的投机行为。根据官方介绍，ArbDogeAI是Arbitrum生态系统中的一项实验，其项目token AIDOGE于4月15日启动，总金额为2100，000，000，000，000 (2.1万亿)。带有ARB token 空投资格的地址可以免费领取总额95%的代币，剩余代币。
其次，艾多格设计了新的代币收集机制，减轻了市场抛售压力，延长了项目周期。艾多格的分配数量不同于其他项目的平均分配方式，它采用的是越早收到数量越多的机制。这启发了早期发现的用户，形成了良好的宣传效果。由最初的60，000多个地址接收的令牌数量是由90，000多个地址接收的令牌数量的两倍。这种机制可以在一定程度上减轻市场抛售压力。
最后，艾多格借鉴早期迷因代币的经验，为艾多格创造需求。一方面，政府为艾多格设计了一个交易燃油税的机制。用户在链条上每笔交易都有15%的燃烧税，这部分收入用于鼓励挖矿、流动性质押、购买ARB用于抽奖。另一方面，官方计划推出AI NFT系列进行训练、创作和制作；还有AICODE和DAO，刺激市场。
佩佩的热潮更多的是在使用模因令牌中常用的“套路”——致富的故事。根据佩佩的官方推特，它在4月5日发布了第一条推文，当时几乎没有受到关注。该项目于4月15日启动，主要理念是“让memecoins再次伟大”。根据Lookonchain的数据，一个鲸鱼的地址在4天内囤积了5.9万亿PEPEPEs，4月20日价值185万美元。如果PEPE把它们全部以目前的价格出售(尚未出售)，投资回报率将达到7370倍。在丰富效应的刺激下，市场炒作正在升温，PEPEPE在其他方面与传统的Meme tokens相比并没有太大的创新。
短期不够好，未来哪些赛道值得关注，都是短期市场缺乏热点炒作的结果。从板块轮动来看，在市场炒作比特币、主流币、山寨币之后，往往会有一个投机资金开始关注迷因代币，而在迷因代币炒作之后，市场可能会迎来调整期。在这个阶段，一方面市场会挤压泡沫，另一方面会促使项目方开始专注开发。本质上，每一次市场上涨都是由技术推动的。从今年年初到现在，最重要的技术发展就是以太坊上海站的升级，围绕这次技术升级直接推动了质押赛道的爆发。可以说，目前加密市场的发展主要是围绕以太坊和比特币展开的，所以未来热点的捕捉仍然需要在以太坊和比特币的宏大叙事下捕捉利益相关的轨迹。那么，未来加密市场有哪些赛道值得关注？
坎昆以太坊最重要的升级是EIP-4844，直接让2层受益。基本上，L2需要向L1(以太坊)提交L2 txs，以达到与L1相同的安全级别。在Cancun升级之前，L2 txs存储在L1 txs的Calldata中，但是这种方法成本很高，而且Calldata的空有限。在坎昆升级后，L1将被存储在一个名为“Blob”的新位置。Blob存储成本低，空更大。简而言之，坎昆升级将L2的速度提高了10-100倍，并降低了成本。目前，L2领导人ARB和OP可能受益最大。此外，ZK系列最值得关注。没有发行硬币的ZK领袖包括ZKS、史塔克、史酷比等。如果他们发行硬币，预计OP和ARB会像以前一样有钱；早期已经发行的ZK系统也值得关注，其中领先的项目有LRC和IMX等。技术升级后，这些具有生态应用的项目可能会迎来爆发。其他值得关注的L2项目包括MATIC、SHIB和CULT。
除了以太坊EIP-4844，还有其他重要的协议升级或将出现在坎昆升级中。第一个是EIP-4788，它可以公开EL中CL信标链的状态，这将允许在EL上执行的智能合约对CL进行最小信任访问，这与质押池、再质押协议、MEV等有关。其他的是EIP 6914，EIP 3175和EIP 6493。
除了Layer2，NFTFI也值得关注。目前NFT市场最大的问题是泡沫巨大，容易控制，流动性差，让很多人望而却步；但是，NFT市场很容易与传统市场结合，潜力巨大。例如，许多知名品牌都发行了NFT，一些项目正在积极与NFT蓝筹合作。可以说，NFTFI是NFT市场发展到一定规模后的必然产物，也是区块链金融进一步发展的结果和延伸，有望成为未来加密市场最大的爆发点。近期值得关注的是Blur推出的贷款协议Blend和比特币NFT运动的兴起。
目前NFT市场流行点对池模式(主要项目是BendDAO和ParaSpace)，借鉴了DeFi的池模式。在这种模式下，协议汇集出借人的资金，贷款利率由资金利用率驱动，即出借人的资金始终处于部分借入状态，“资金使用效率”更高。但这里有一个牺牲，即它基本上是一个固定的抵押贷款利率(LT V)，LTV设置趋于保守。比如本德用地板价作为LTV的基础，LTV较低(40%)；ParaSpace让LTV变得更加精细。
与点对点池模型不同，Blend采用的是点对点模型，但它做了几点改进，集成了池模型的几个优点:一是Blend没有有效期，这是对传统点对点模型最大的改进；其次，Blend没有Oracle，不依赖外部Oracle，因此在协议中具有更大的自洽性和安全性。事实上，它区分了LTV本身，它的粒度是无限精细的。第三，出借人资金效率提高，出借人资金可以一物多用，既可以参与Blur的投标(dex流动性提供)，也可以作为出借人提供流动性；这就是交易+贷款的资金聚合。但是，Blend也不是没有缺点:Blend本质上是一种对出借人友好，对借款人不友好的协议设计。对于借款人来说，由于贷款人可以随时发起“再融资”，借款人需要为贷款人的“选择权”付出更高的代价。这种模式可能会被贷款人滥用，比如用低息贷款引诱借款人上钩，然后频繁推出“再融资”。如果借款人不小心，NFT将在任何时候以实物偿还。
比特币网络上的NFT市场也是未来NFT赛道爆发的重要推动因素。从目前的数据来看，虽然以太坊上的NFT交易有所减少，但比特币上的NFT非常活跃。根据Dune 5月5日的数据，比特币NFT协议普通币的铭文总铸数已经达到362.5万左右，增长速度惊人。在NFT玩法方面，目前比特币上的NFT主要借鉴了以太坊的模式。
加密大V看好哪些加密赛道？以上，我们主要围绕以太坊和比特币讨论了未来加密市场的叙事方向。那么除此之外，还有哪些赛道值得关注？加密的大V呢？本文梳理了以下八位加密大V的观点，仅供读者参考。
Rektdiomedes认为，2023年的三大趋势是LSD(流动性质押衍生品)、Gamble Fi和合成品。我非常乐观
Frax Finance，因为我认为稳定的货币是DeFi的主要“粘性用例”。无论整个加密领域走向何方，我相信Frax Finance的创始人Sam Kazemian和他的员工是非常有能力创造巨大价值的。
Cryptota认为2023年有三大趋势被看好:L2，尤其是以太坊zkEVM L2；；另外，现在DeFi的治理并不完善，Arbitrum AIP-1提案之争这样的情况并不少见。我想我们会逐步发展和改变治理方式，探索新的投票方式。治理永远不会完美，但我们可以不断改进。3.我不确定2023年最后的趋势会是什么，但我肯定总体上非常看好DeFi，比如像DEX或者永续合约这样的杀手级应用，甚至一些期权经纪商。
DeFi投资者认为，2023年的三大趋势是:LSD(流动性质押衍生品)、可持续DEX、以太坊L2的崛起。
DeFi Edge认为2023年的三大趋势是:ZK-罗尔战争、NFT金融化和去中心化的稳定货币。我最喜欢的趋势和理由是去中心化的稳定货币。稳定币不性感，没有百倍的玩法。政府正试图扼杀加密货币。我们对USDC和其他中央集权的稳定货币的依赖是一个失败点。我看好Curve的crvUSD，Aave的GHO和Redacted Cartel的indinero。
Louround认为2023年的三大趋势是:更多使用DeFi平台和整体去中心化，以太坊扩展解决方案，以及* *交易。
Minty认为，2023年将出现三个趋势:上海升级下的ETH LSD扩张，区块链实现真实世界资产(RWA)的更多方式，以及提供区块链之间无缝集成的平台。
Ignas | DeFi Research认为，2023年的三大趋势是:模块化区块链叙事、真实世界资产和智能账户(账户抽象)的增长。
DeFI Saint认为2023年的三大趋势是LSD、L2(zkEVM)叙事和RWA。我最喜欢的趋势是L2，这只是一个开始。更多的L2仍然在主要网络上发表，而且没有钱。很多人推测未来会有空 vote，我们会继续看到TVL流入的重新分配。
2023年加密赛道展望目前Layer2赛道被市场普遍看好，因为它是以太坊坎昆升级最直接最有利的赛道，市场上的加密大V也被普遍看好，说明大家有很强的共识，需要精耕细作这条赛道。另一个值得注意的变化是NFT金融化。本文认为这是区块链金融的进一步发展和延伸。NFTFI的设计本质上是基于DeFi的设计，未来NFTFi有望与DeFi互通，构建完整的区块链金融。与此同时，NFT开始向比特币转移，预计这将为加密市场创造新的市场需求，并促进NFT市场的整体发展。
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