在监管的围攻下，华尔街搅浑了加密领域的浑水，给奄奄一息的行业注入了一剂* * *剂。
贝莱德申请现货信托的消息还未平息，市场上又出现了一家名为EDX市场的加密货币交易所，并成为本周的热门话题。据悉，该交易所成立于2022年9月，得到了多家华尔街巨头的支持。其披露的投资方涵盖Idelity、嘉信理财、Paradigm、红杉资本、Citadel，传统金融氛围浓厚。
本周，EDX宣布，公司经过近9个月的技术建设，已经在美国推出了数字资产市场EDX，并完成了第一笔交易。随着其数字资产市场的推出，该公司还完成了新一轮融资。参与机构包括迈阿密国际控股公司、DV Crypto、GTS和HRT技术公司。
消息一出，市场反应强烈。BTC突破震荡区间，最高涨到29000美元，24小时涨幅近10%。截至发稿日，现报28849.16美元，ETH也重回1800美元上方。
BTC近5天房价变化，数据来源:必安。
为什么EDX受到如此多的关注？
纵观目前的市场，币安和比特币基地这两大巨头仍然对合规深感怀疑，他们不断与SEC发生摩擦。在SEC的强势声明中，除了BTC、ETH和美元，几乎所有的加密货币都被归类为证券，超过68种货币被归类为证券。随着加密名单的不断增长，为了规避风险，稳定收益，做市商、证券机构等大资金公司开始逐步退出。比如Robinhood在诉讼后脱下了ADA、SOL、MATIC等有争议的货币，市场也进入了深度熊市状态。
从稳定的货币数据分析，整个市场的流动性正在被抽离。自2022年以来，主要稳定货币的市值不断减少，从最高点的近1500亿减少到1100亿左右，近两个月开始呈现加速下跌趋势，尤其是在BUSD监管的影响下。虽然USDT市值再度创下历史新高，但作为主要稳定货币的USDC和BUSD却大幅下跌，其总市值的减少一直领先于USDT市值的增加。购买力也可以反映这个论点。以USDC为例。由于有Circle的背书，USDC多由传统资本组成，这在一定程度上可以反映出美国传统资本对加密的态度。截至今天上午8点，只有不到4.2亿美元从USDC转移到该交易所，而在4月份，这一价值为6亿美元。
稳定货币的市场价值价格趋势。来源:Coingecko。
在此背景下，市场情绪一直处于低迷状态。即使在6月，当美联储宣布暂停加息时，也没有出现明显的反弹。新资金的进入成为突破这一情绪关口的关键支点。回顾上一次牛市，正是比特币投资信托基金(GBTC)吸引的格雷传统资本将BTC推上了6万美元的巅峰。由于GBTC不具备赎回功能，其价格相对于BTC不断打折。对此，格雷和SEC在ETF转换上纠缠不清。2022年6月29日，SEC拒绝了格雷将其比特币信托基金转换为现货ETF的请求。
上周，资产管理巨头贝莱德(BlackRock)的子公司iShares向美国证交会提交了一份名为“iShares比特币信托”(iShares Bitcoin Trust)的现货ETF信托申请。在GBTC可能被转换为ETF的乐观情绪推动下，GBTC的日交易量从1610万美元飙升至8000万美元，涨幅约为400%。截至今日16: 00，根据Coinglass数据，灰阶GBTC负溢价率已收窄至33.45%，较2022年12月观察到的最高点(48.89%)已回升约31.58%。
灰色GBTC价格变化，数据来源:Coinglass
而EDX的出现，也有意无意地承载着行业的巨大希望。
与最初的加密货币交易所最大的不同是，EDX市场符合当前SEC的加密监管框架。在被批评最多的托管和资产分离领域，EDX选择了相反的道路，即不托管客户的数字资产。相反，EDX将选择第三方银行和加密货币托管机构来实现客户资产的托管，用户将不得不通过金融中介来买卖加密货币资产，这将使交易所回到交易本身的位置，类似于纽约证券交易所(NYSE)或纳斯达克。除交易外，托管和做市业务将被拆分，由第三方进行。其首席执行官纳扎拉里表示，监管机构同意这种不同的方法，因为他们认为交易所功能和经纪人功能之间的分离对于合规性至关重要。
另一方面，与其他交易所丰富的加密资产相反，参照传统的券商模式，EDX不直接为个人投资者提供服务，而是为散户券商提供订单路由服务，散户需要通过券商购买。目前，EDX提供四种货币:比特币、以太坊、莱特币和比特币现金。投资者通过API访问交易，而不是传统的前端用户界面。这四种货币也相应地回应了SEC的合规论点。虽然货币种类有限，但根据CoinGecko的数据，以市值计算，代币组合占整个加密货币市场的67%。
对于EDX的定位，CEO纳扎拉利相当明确，坚决不踩红线。“我们只有有限的代币，因为在监管更加明确之前，我们不想交易证券。
我们认为加密货币将继续存在，但要将其发展成为一种资产类别，需要采用传统金融中已有的规则和投资者保护措施。"
这个原则和纳扎拉利之前的工作经历是分不开的。在担任首席执行官之前，纳扎拉利在美国领先的做市商Citadel Securities担任全球业务发展主管，他对华尔街和传统金融非常熟悉，交易所也得到了Citadel的大力支持。
这步棋显然不是空 hole，合规带来的关注度前所未有的增加。
6月16日，美国众议院金融服务委员会举行了一场名为“数字资产的未来:为数字资产生态系统提供清晰度”的听证会。听证会的目的是让立法者和公众关注数字资产的潜在风险和好处，以及政府在监管数字资产方面的作用。然而，在听证会上，虽然一致认为监管急需制定，但各大派系仍各持己见，围绕虚拟货币的属性争论不休。
在各种纠纷中，业界普遍认为美国是在以合规监管的方式压榨和筛选来访者。EDX在这一刻的披露，进一步增加了这种猜测，甚至有市场分析人士分析，它可能会成为一个所谓的加密“国家”交换。然而，目前，EDX市场是模棱两可的。虽然也考虑过未来进军国际市场，但目前只会专注于美国业务。Nazarali在4月份明确表示，“我们的成立是为了解决美国市场的问题。”
无论如何，这一消息还是带来了难得的市场人气。彼岸创始人赵昌鹏在自己的推特上评论:时机无可挑剔，但多多益善，显示了他对新闻的积极态度。
现实中难免有些骨气。第一，在美联储的强力政策下，加密流动性不足的问题并未得到根本解决，但其面临的竞争目标却不断增加。美股在AI热点下强势上涨，无风险收益率稳中有升。相比之下，加密的不确定性更大。此前，当灰色GBTC引发牛市时，全球市场仍处于流动性充裕的阶段。第二，虽然贝莱德申请信任催生了正面情绪，但我们可以参考一下灰度，大家似乎都忘了，这步棋的成功率显然不高。
从规划的角度来看，EDX市场声称结算系统EDX结算将于今年晚些时候推出，以提高市场的结算效率。
虽然后续走势还不得而知，但对于目前的市场来说，在得出最终结论之前，让积极的情绪飞一会儿可能更重要。
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