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作者:王思远
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笔记本电脑市场不再美好。数据显示，2022年全球笔记本电脑出货量下滑16.5%，进入2023年后并未停止下滑。Q1出货量下降了近30%，出货量最高的几家厂商，包括联想、惠普和苹果也未能幸免，降幅达到两位数。
千里马之际，各大品牌又要讲新故事了。
6月25日，经济日报报道称，宏碁、惠普、华硕等品牌近期对打造AI笔记本电脑表现出浓厚兴趣，并已开始筹划相关产品。此前，第三方机构IDC也发布了类似的调查，称AI有望推动2024年全球笔记本出货量的两位数增长。
对于很多不知所措滑向谷底的笔记本厂商来说，AI可谓是继电竞之后的又一个预期反弹点，甚至可以想象空远超电竞。
当然，机遇和挑战并存。电脑品牌希望抓住机会改变趋势，但AI真的能扭转行业吗？宏碁、惠普、华硕等品牌能否实现弯道超车？市场格局能否重新洗牌？会出现哪些新的挑战？
幸运的笔记本电脑市场
笔记本电脑市场比隔壁的智能手机幸运。
2019年前后，消费电子市场进入寒冬，以智能手机和笔记本电脑为首的电子产品销售受到冲击。与智能手机厂商的营销策略不同，笔记本厂商采取了相对保守的解决方案，比如清理库存，挖掘垂直游戏市场。
然后，2020年，疫情“黑天鹅”来袭，家庭办公和家庭娱乐需求爆发。商务本和游戏本成为消费电子产品中的最大赢家。根据Strategy Analytics的报告，与创纪录的2020年相比，2021年全球笔记本电脑销量增长19%，达到2.68亿台。
而且得益于电竞产品更高的溢价，商务本和游戏本的营销噱头更足。所以这几年笔记本厂商在寒冬里多了很多温暖。
但作为耐用品，短期大批量出货也会提前消耗未来需求。
从2022年开始，笔记本头厂商陷入了销售困境，联想、惠普、戴尔的出货量都出现了明显下滑。其中，惠普较2021年同期暴跌27.8%，成为跌幅最明显的头部。值得一提的是，苹果最近被曝出M2芯片减产的消息，由此可以推测，以MacBook为代表的业务今天也不好过。
好在ChatGPT带来的AI概念爆发，给笔记本行业带来了一场“及时雨”。
中信建投闫桂成等人表示，“AIGC大模型及其应用受欢迎，带动了对计算能力的需求。在万物互联的大部分场景中，云处理存在延迟长、成本高、数据隐私等问题，因此边缘AI计算能力的引入非常重要。我们相信在未来，AI计算能力将综合考虑硬件能力和成本等因素，以混合AI架构灵活分布在边缘和云端。”
混合AI是指云与设备共同处理AI计算，填补了云AI在延迟、隐私等方面的不足。具有设备实时感知和实时处理的优势，同时通过云端的超强计算能力弥补了端侧AI性能的短板。
笔记本电脑作为计算终端，自然可以和AI结合。目前业界也开始从不同方向进行规划。
宏碁电脑董事长陈表示，AIGC (Generative AI)将在生产力提升、优化等方面得到更广泛的应用，这些使用场景将给笔记本电脑带来刚性需求。
然而，宏碁品牌创始人石却持相反观点。如果现在的AI笔记本真的提供了“新价值”，那就不是靠软件应用，而是靠新的AI专用芯片、软件甚至新的使用场景和体验，“这可能是PC发展的新方向”。
在具体产品规划方面，宏碁已经与CPU厂商合作，预计将AIGC或其他AI应用导入终端设备，相关AI笔记本解决方案将于2024年和2025年推出。
华硕更倾向于软件层面的创新。其董事长施崇棠认为，AI是计算机基础的“突破口”，是核心技术。并且它以微软和谷歌为例，这两家公司目前的做法是将AI引入自己的软件应用生态系统。
惠普计算机公司首席执行官恩里克·洛雷斯(Enrique Lores)也表示，他目前正在开发一款支持AI功能的PC，称他目前正在与所有关键的软件服务提供商和芯片供应商合作，重新设计PC的架构。
显然，目前业界和研究机构对“AI笔记本电脑”的具体概念还没有达成具体共识。换句话说，AI笔记本的“最终解释权”很可能在一段时间内会有不同厂商的不同定义。
在《技术新知》看来，AI带来的巨大商机，现在大多受益于上游服务器市场；另一方面，宏碁、惠普等下游产品短期内难以将AI能力直接嫁接到笔记本体验上，预期的正面影响最快也要到2024年之后才会开始发酵。
02新产品难以撼动旧格局
AI推动整个PC行业整合升级的逻辑在于对AI应用的广泛需求，这些应用需要更强大的处理器、更大的内存和更快的存储设备。
为了满足AI带来的计算能力和算法的空短缺，PC厂商将继续加大研发投入，推出针对AI应用优化的处理器和图形处理单元。需求的升级也可以让笔记本电脑的存量市场有新的突破。
产品变革迫在眉睫，但需要注意的是，在笔记本电脑这个极其稳定的市场，跑得快未必是第一。
从底层开始，AI笔记本电脑的发展无非是两大方向，软件嵌入层面和硬件改造层面。
目前宏碁、惠普、华硕宣称AI笔记本业务的发展也是基于这两个层面，已经找到了供应商，产品发布也有了大致的规划。虽然全球笔记本电脑的两大龙头联想和戴尔没有太大的话语权，但这并不意味着他们会落后于别人。
在AIGC爆炸初期，联想就开始布局AI服务器，将高性能计算、图形工作负载等AI所需的功能与服务器结合起来。个人PC本质上是一个小服务器，配置不高，也就是说联想在AI笔记本上其实已经有了一些经验。
在软件层面，联想的联想AI创新者计划几乎涵盖了计算机视觉、音频识别、预测、安全、适合各行各业的虚拟助手等各个方面，这也为其发展AI软件生态提供了基础。
笔记本电脑市场增长逻辑的核心是通过创新体验吸引用户。
比如华为之前的跨端体验，带动了一波，也带动了华为笔记本业务的质的增长。然而浪潮过后，原始创新成为标准，华为笔记本电脑最终未能撼动行业格局。电子竞技这一品类也是如此。看到市场大火后各家的快速进步，很难说谁有先发优势。
笔记本行业每个家庭都有很强的沉淀积累，只要肯努力，快速做出行业主流产品并不难。市场竞争的焦点仍将是品牌、渠道和供应链。
厂商、经销商、品牌在几十年的合作中早已形成了利益共同体，类似“线上线下融合”的创新已经到了红利的尽头，各家短期内很难有新的突破。
值得一提的是，戴尔等以政企渠道为主的品牌可能会率先迎来反弹。
从2020年第四季度开始，在疫情的冲击下，中小微企业的大额采购订单下滑严重，其中戴尔最为明显，国内市场连续几个季度下滑。如今国内商业市场已经开始好转，未来的出货量会回到以前。
“供应链是未来竞争的焦点，因为与传统笔记本不同，AI笔记本在出厂前需要将AI与硬件或软件相结合，这考验着厂商与供应链厂商的合作和创新能力。”一位业内人士告诉《科技新知》，“AI笔记本也会在一定程度上改变传统笔记本的硬件设备，比如增加新的AIGC配件，重新设计架构，这可能需要厂商接触更多不同的供应链企业，率先拿下更多AI方向的供应链企业，才能获得一定的优势。”
但是，对于传统PC厂商来说，AI时代最大的敌人可能不是那些老对手，而是以华为、微软、小米、谷歌为代表的互联网厂商。虽然目前这几个品牌的市场份额都是名列前茅的，但是在生态和AI方面各有优势，未来可能会带来不小的冲击。
03小玩家还是大挑战
6年前，华为、小米等手机厂商相继进军笔记本电脑市场，通过深耕轻薄本和多屏协同路线，聚焦上班族、大学生和自由创作者，在底层架构、多屏协同、智能互联、生态构建等方向发力，催生了新的产品逻辑和竞争业态。
但时隔多年，新业态并未带来新格局，品牌在全球市场的排名保持相对稳定。IDC数据显示，截至Q1，2023年，联想、惠普、戴尔、苹果、华硕将继续保持全球PC品牌出货量前五的位置。
然而，与商务本和游戏本不同，AI笔记本电脑为行业带来了前所未有的创新。
“从底层逻辑来看，其实是AI技术在笔记本电脑领域的应用和拓展。AI技术的引入使笔记本电脑在处理数据和信息方面更加智能和自动化，并根据大模型训练，可以根据用户的使用习惯和偏好自动调整系统设置和应用，提供更加个性化的用户界面和服务。”一位深耕PC行业的分析师说。
“商务本和游戏本更多的创新在硬件部分，通过优化硬件来挖掘垂直赛道的需求，而AI笔记本电脑则是软硬件生态的一次彻底的飞跃，甚至可以改变PC的交互方式，对行业来说是相当颠覆性的。”
对于跨界软硬两端的互联网厂商来说，这的确是一个实现弯道超车的机会。他们在软硬件集成、大数据、云计算方面有着不可忽视的优势。
互联网厂商拥有庞大的用户群体和海量数据。通过大数据分析和云计算技术，可以更好地理解用户的需求，提供更加个性化和智能化的服务。华为就是抓住商务本的需求，以稳定出货量。
硬件、软件和服务的整合也是这些厂商所擅长的，通过深度整合、优化和协作，可以提供更流畅、更智能、更个性化的用户体验。比如小米和华为的笔记本电脑都可以和自己的生态链产品融合，实现联动。
当然，最重要的是，谷歌、微软、华为都是AI技术的领导者。他们在大模型、GPT、AIGC终端等AI技术方面具有先进的研究和应用能力，能够更好地将AI技术应用到笔记本电脑的各个方面，如图像识别、语音识别、自然语言处理等。这些互联网出身的制造商是最先创新的。
不过，GfK中国电脑品类高级分析师也给传统PC厂商打了一针“定心丸”。“老牌厂商联想和戴尔，已经积累了品牌和市场。这些由时间沉淀下来的优势，互联网厂商进入PC行业的时间相对较短，各方面基础相对薄弱。他们短期内无法与传统厂商竞争，需要逐步积累产品口碑和消费者认可度。”
笔记本行业AI浪潮来袭，无论是硬件组合、用户需求、产品形态还是实用性能、使用场景、行业生态，未来都将发生一系列颠覆性的变化。时代变迁谁主沉浮，不能单纯依靠过去的纸面实力。笑到最后的人，一定是能适应变化的人。
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