作者:万晨编辑:郑璇
图像来源:生成者
随着互联网企业软件云支出的收紧，增速放缓逐渐成为笼罩在云厂商头上的乌云。
ChatGPT的horizontal 空 birth打破了这个瓶颈，AI将重塑软件。软件公司，云供应商的客户，正在积极地将大模型带来的AI能力嵌入到现有的工作流中，以完成更高层次的自动化。
在云新客户逐渐枯竭的情况下，软件公司不再试图上云，而是努力用AI提高生产力。“这是未来十年云计算市场最大的增长。计算基础设施是大模型的绝对红利受益者。一位从业十几年的云计算行业人士向极客公园解释。
在这样的前景下，几大海外云服务巨头——微软、亚马逊、谷歌、甲骨文都做出了快速的改变。在过去的几个月里，云巨头们花了真金白银来开发大模型、战略投资和自主开发的人工智能芯片...大模型时代方兴未艾，他们瞄准了新一代的AI软件客户。
过去远非牢不可破，云市场正在快速洗牌，巨头们开启了新的竞争大幕。
毕竟老大哥在移动互联网时代的衰落指日可待。在过去的几年里，诺基亚已经从巅峰时期70%的手机市场份额变成了无人问津，只是在理念上做出了错误的决定。对于大模型，云业界迅速达成共识:这个AI绝不是一个小变量。从行业的快速发展来看，目前的龙头也可能被甩在后面。
2023年过半，本文将梳理几个海外云巨头。如今云厂商竞争的关键是什么？
开发AI专用芯片，不能把命都交给英伟达。
在大模型时代到来后，今天云服务提供商最稀缺的资源是计算能力，或人工智能芯片。投资最底层的基础设施——AI加速芯片，也成为当今云厂商竞争的第一焦点。
稀缺性和高成本被认为是云厂商加快自研芯片的首要原因。就连马斯克这样的科技圈权贵都评价“这东西(英伟达GPU)比毒品还难对付”，还偷偷从英伟达买了一万张卡给他们的AI公司X.AI，还收了不少甲骨文的闲散股份。
这样的稀缺性体现在云巨头的业务上，直接对应的就是“卡脖子”造成的业务损失。就连最先起步的微软也被曝出传言，由于GPU短缺，内部AI R&D团队实行GPU配给制，各种新计划延迟，新客户要在Azure上排队数月。
就连风投机构也要靠英伟达芯片库存抢项目。为了n卡，各种势力都到了“不择手段”的地步。
稀缺的另一个名称是昂贵。考虑到大机型对计算能力的需求增加了十倍，卡只会更贵。最近有投资人告诉极客公园，“年初A100单卡8万，现在已经炒到16万了，还是拿不到。相应的，云巨头几万张卡缴纳的“英伟达税”也只会是一个天文数字。
“命”挂在别人手里的滋味是好是坏，风头最大的微软最有发言权。一个月前，The information独家报道称，微软成立了一个300人的“天团”，加快自研AI芯片的步伐，代号为Cascade的服务器芯片最早可能在明年推出。
不仅仅是因为“卡脖子”，还因为云厂商的自研芯片，还有一层参考——GPU不一定是最适合运行AI的芯片，自研版本可能会优化特定的AI任务。
诚然，大多数先进的AI模型都是由GPU驱动的，因为GPU比通用处理器更擅长运行机器学习工作负载。然而，GPU仍然被视为通用芯片，而不是真正的人工智能计算的原生处理平台。正如远传研究院在《英伟达帝国的一个裂缝》中指出的，GPU并不是为了训练神经网络而生的。人工智能发展越快，这些问题暴露得越多。取决于CUDA和各种技术，一个场景一个场景“魔变”是一个选项，但不是最优方案。
亚马逊、谷歌和微软一直在开发名为ASIC的芯片，这种芯片更适合人工智能。该信息采访了许多芯片行业从业者和分析师，并得出结论:英伟达GPU帮助训练ChatGPT背后的模型，但ASIC通常执行这些任务的速度更快，功耗更低。
如上图所示，亚马逊、微软、谷歌都将芯片提升到了内部自研的重要性，为数据中心部门开发了两种芯片:标准计算芯片和专门用于训练和运行机器学习模型的芯片，可以支持ChatGPT等聊天机器人。
目前，亚马逊和谷歌已经为关键的内部产品开发了定制的ASIC，并将这些芯片通过云提供给客户。自2019年以来，微软还致力于开发定制ASIC芯片，为大型语言模型提供动力。
根据云客户和微软公布的性能数据，这些云提供商开发的一些芯片，如亚马逊的Graviton服务器芯片以及亚马逊和谷歌发布的AI专用芯片，在性能上已经与传统芯片厂商相当。谷歌TPU v4比英伟达A100快1.2-1.7倍，功耗低1.3-1.9倍。
02战略投资竞争:巨头花钱“买客户”
除了芯片的研发，海外几大云巨头竞争的第二个重点是对外战略投资，抢AI客户和AI项目。
与风险投资相比，巨头的战争投资占绝对优势。作为一款优秀的机型，OpenAI与微软的联手开启了与大机型牵手的先河。这是因为大型模型和相关应用所需的资源壁垒极高。只有钱和有限的钱不足以抢AI项目。毕竟Google，微软，AWS，甲骨文或者Nvidia，不仅能开出巨额支票，还能提供云点，GPU等稀缺资源。
从这个角度来说，抢项目、抢客户都发生在云巨头之间，没有其他对手。他们正在推出一款新游戏——寻求AI公司的承诺:他们将使用他们的云服务，而不是竞争对手的。
微软拥有OpenAI独家云服务提供商的地位，同时为OpenAI支付巨额云账单，换取OpenAI的股权、产品使用优先权等一系列令人羡慕的权利。
微软的竞争对手也在争先恐后地争取其他人工智能客户的支持。这些云提供商为人工智能公司提供大量折扣和信用以赢得业务。一些批评者指出，这类似于购买客户，尽管在企业软件领域，持有未来或当前客户的股份并不罕见。
资料显示，甲骨文还提供了价值数十万美元的计算点，作为AI创业公司租用甲骨文云服务器的激励。
谷歌可能是这些主要云厂商中最活跃的，为AI创业公司提供现金和谷歌云积分的组合，以换取股权。今年早些时候，谷歌向Anthropic投资了4亿美元，Anthropic是OpenAI的主要创业挑战者之一。谷歌云在2月份表示，它已经成为Anthropic的“首选”云提供商。
最近，谷歌向文声视频领域的AI公司Runway投资了1亿美元。但在此之前，亚马逊AWS将Runway吹捧为关键的人工智能初创公司客户。今年3月，AWS与Runway宣布建立长期战略合作伙伴关系，成为其“首选云提供商”。现在，Runway似乎成了谷歌和亚马逊之间的“棋子”之一，因为Runway也有望租用谷歌的云服务器。
此前，谷歌云还宣布与另外两家热门AI公司建立合作关系，分别是文圣图领域的Midjourney和聊天机器人App Character.ai，后者曾是甲骨文的重点云客户。
这些交易是否有助于谷歌赶上更大的云计算竞争对手——AWS和微软，现在判断还为时过早，但谷歌的云攻势很猛烈。
在信息数据库中的75家(AI)软件公司中，谷歌已经向至少17家公司提供了一些云服务，比任何其他云提供商都多。亚马逊紧随其后，至少有15家公司使用AWS进行云计算。微软和甲骨文分别为6家公司和4家公司提供云服务。当然，使用多个云也是业内的习惯。这75家公司中至少有12家使用多家云提供商。
03模式才是真正的输赢关键。
计算能力和作战投入是这场云战争初期必须争夺的高地。但从长远来看，大模式才是市场竞争的真正关键。
微软能成为领导者，与OpenAI的合作功不可没。再加上微软团队优秀的工程能力，GPT-4在几个月内就嵌入了微软的“家族桶”。在过去的半年里，微软利用OpenAI产品的优先性和企业软件产品的降价优势，抢占了更多的云市场。然后依靠升级到微软365 Copilot的产品线涨价来获得更多的收益。
根据云起资本的研究，微软的底层模型基本依赖OpenAI，接入大模型后，微软开始以较低的价格打包销售Teams、Power BI、Azure等应用层产品。
微软首席财务官艾米·胡德(Amy Hood)今年4月告诉投资者，随着越来越多的人开始使用OpenAI的服务，OpenAI将为Azure带来收入。
最新报告显示，微软向一些Office 365客户收取40%的额外费用来测试AI功能——它可以自动执行在Word文档中编写文本和创建PowerPoint幻灯片等任务，至少有100名客户支付了高达10万美元的固定费用。数据显示，推出不到一个月，微软已经从微软365 Copilot的AI功能中获利超过6000万美元。
与微软形成鲜明对比的是，曾经的领头羊亚马逊云在大模式上一步步落后，如今面临着更加严峻的挑战。
AWS是AI云服务的早期开发者，从2016年左右开始布局。然而，客户并不认为这些服务非常有用，包括面部识别，将文本转换为逼真的声音，以及用于客户服务等任务的原始聊天机器人。AWS还在2017年推出了面向工程师的AI数字工具SagaMaker，帮助他们开发和使用机器学习模型，这一度成为AWS最重要的AI产品。
但随后几年，AWS AI产品未能跟上大语言模型的浪潮。自2021年11月起，微软开始面向企业客户销售基于GPT系列模型的AI产品。与此同时，谷歌还抢夺了各大人工智能创业公司的云客户，并向其云客户出售专有的人工智能软件。即使是甲骨文这种云计算的落伍者，在为AI创业公司提供计算资源方面也有自己的优势。
事后看来，AWS正在努力追赶。4月，它宣布了一项云服务，客户可以将Stability，Anthropic和AI 21 Labs的大模型集成到自己的产品中作为基础。作为回报，AWS将与这些合作伙伴分享部分收入。
2023在谷歌I/O大会上，CEO桑德尔·皮帅介绍了谷歌最新的ai进展|图片来源:谷歌官网。
谷歌起了个大早，却赶上了晚集。作为在大机型领域积累最深的大厂，Google在ChatGPT发布后的反应并不令人不快。它迅速发布了对话式智能机器人Bard和新一代大型语言模型PaLM 2作为回应。结果在发布会上直接翻车，后续产品发布速度也不尽如人意，与微软强大的工程能力形成鲜明对比。
最后，值得一提的是，长期跌出云市场前列的甲骨文，竟然在这股热潮中有了逆袭之势。
甲骨文在云领域长期落后，但在向与OpenAI竞争的知名AI创业公司出租云服务器方面取得了惊人的成功。根据信息，这部分是因为甲骨文云可以比亚马逊网络服务或谷歌云更经济地运行复杂的机器学习模型。
甲骨文云对AI赛道的做法好像和AWS差不多。AWS开发了自己的人工智能软件出售给客户，但它也将出售开源人工智能软件和其他人工智能开发者产品的访问权限。
此外，有知情人士透露，甲骨文已经开始测试OpenAI产品，以丰富其面向B端客户的产品线，包括人力资源和供应链管理软件。但甲骨文更有可能为此开发自己的软件。未来，AI功能可以帮助甲骨文客户快速生成职位描述，并安排* *人员与候选人的会面。然而，该公司仍在决定首先改进哪些产品。
参考资料:
英伟达帝国的一个裂缝|远传所
大厂大模式:真正的商业才是硬道理|《云起未来观察》
谷歌和微软的另一场人工智能竞赛:服务器芯片|信息
对AWS的人工智能战略持怀疑态度
谷歌、英伟达和微软提供了风投不能提供的信息
Pro Weekly:生成式人工智能刺激云需求和竞争|信息
谷歌投资人工智能初创公司Runway，从AWS手中夺取云业务
微软向一些Office 365用户收取40%的额外费用来测试人工智能功能
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