风险投资一直是区块链领域无数初创企业的关键驱动力。创始人知道获得有价值的风险投资基金的竞争有多激烈，这些基金可以维持正常运营，并在新项目关键的第一天为员工提供补偿。
在新的采访系列中，Cointelegraph与一些投资加密货币领域最活跃基金的高管坐在一起，了解他们的观点，倾听他们的成功和失败，了解是什么让他们对Web3领域的新项目感到兴奋。
本周，Cointelegraph采访了石马资本(Shima Capital)创始人兼执行普通合伙人高毅达。他在2021年创立了Shima Capital，此后该基金一直非常活跃，投资了近100个项目。高也是麻省理工学院的教授。
Cointelegraph:Shima Capital是新成立的，但它投资了加密行业一些最著名的项目。你认为目前为止哪项投资最成功？
YG:这感觉就像让父母选择他们最喜欢的孩子！我想说，正如你提到的，现在做这样的决定还为时过早。必须要有一些不错的表现，吸引了不错的关注，比如袋熊交易所，Berachain，Magna，Monad Network等等。我们还孵化了几个项目，我们将很快宣布。目前，我们感到自豪的是，所有投资组合公司都挺过了持续的熊市。因此，他们仍然站着的事实意味着他们成功地度过了他们将面临的最困难的情况之一。
CT:你最初的投资人是谁？你是怎么说服他们投资这么高风险的行业的？
YG:虽然在之前的公告中我们自己的一些投资者被点名，但我们后来采取了更平易近人的方式，也更愿意尊重他们的隐私。换句话说，我在金融和风险投资领域工作了十年，所以无论是传统投资还是Web3投资，我都有不错的记录。我相信，经历市场和市场情绪的起伏，在赢得世界上一些最成功投资者的信任方面发挥了关键作用。
CT:石马资本早期是如何吸引交易流量的？
YG:尽管Shima Capital本身是新的，在某种程度上仍然是新的，但我自2015年以来一直在这一领域工作，并一直试图在业内建立强大的全球网络和声誉。此外，我们在Shima有一个世界级的团队，他们为我们的基金带来了额外的信誉和尊重。我们的座右铭“为创始人穿墙而过”似乎也有助于吸引交易流。
关于工业
CT:鉴于加密货币市场最近的波动以及涉及Celsius、3AC、Alameda Research和FTX等公司的令人信服的案例，你如何向投资者证明风险的合理性？
YG:我们的大多数投资者已经投资Web3和加密货币有一段时间了，他们非常清楚这个行业或任何其他行业所涉及的风险。我们每季度定期向投资者通报最新情况，经常给他们发邮件、短信或电话。我们认为这更多的是关于建立关系和信任。马志资本和我正在努力与我们合作的每个人保持牢固的关系，并建立持久的信任。
CT:一段时间以来，FTX一直被视为行业蓝筹股，但最近的事件引发了对监管必要性的质疑。你认为怎样的监管可以避免未来FTX、阿拉米达、3AC的发生？
YG:我们投资于我们认为诚实和负责任的项目，不管官方规定如何。就石马资本本身而言，我们已经在美国证券交易委员会注册，每天都致力于维护美国证券交易委员会的合规性。法律法规能否阻止上述情况还有待讨论，但只要我们继续与所有利益相关者真诚努力，我们的行业不仅会生存下去，还会蓬勃发展。
CT:你对加密货币社区和政府之间达成理想共识的愿景是什么？另外，美国监管的潜在收紧会对这个行业的发展产生怎样的影响？
YG:正如我之前提到的，监管机构和整个Web3行业/社区之间可以友好共存。只要我们都努力采取负责任的行动，法律法规不变得过于严格，这个行业将继续快速发展和创新。
CT:加密行业面临的最大挑战之一是缺乏主流用例。对于许多人来说，这个行业仍然是洗钱和恐怖融资等非法活动的代名词。你认为需要做些什么来改变这种观点？
YG:我认为我们在这方面已经取得了很大进展。去中心化金融在过去几年取得了巨大的进步，基础设施也取得了进展，以支持更流畅的用户体验。我们也一直在跟踪游戏和消费者垂直领域的项目。这可能对不同的人意味着许多事情，但本质上，它是为每个人提供数字财产访问，并拥有你的资产，如可玩的角色。随着越来越多的知名非加密品牌以某种身份加入Web3，带来了更多的可信度。
CT:NFT已经是过去的事情了吗，或者你希望它们发展成新的东西吗？你认为下一件大事是什么？
YG:像任何其他“热门新事物”一样，整个生命周期可能有起有落。对NFT来说，从那时起，我们已经看到了非传统品牌数量的增加，越来越多的主流品牌正在加入。最近的发展更偏向于NFT金融化(NFTFi)，这是我们一直关注的另一个领域。我们相信，NFT能够保持这一复苏势头，重新赢得民心。但是为了开拓更多的垂直领域，我们看到今年真实资产(RWA)和再生金融蓬勃发展，链条上有了更多的创新思路(比如再抵押)。
CT:上一次牛市是由“DeFi Summer”引发的。你认为什么催化剂会点燃下一轮牛市？
YG:我们不都在期待这个答案吗？！但事实是，会导致这种情况的因素有很多，有些是加密货币内部的，有些是外部的，比如政府监管。如果让我选择两个潜在的“夏天”，我会选择RWA和Web3游戏。
CT:鉴于最近几家大银行的倒闭，许多人对现有的金融体系感到担忧。你如何展望财经的未来？你认为什么样的新规范会出现，会在什么时间范围内出现？
YG:很容易找出事件发生后发生了什么，但不幸的是，这里没有水晶球。我真的认为，传统的金融体系和以区块链为基础的金融体系可以共存，并且在新的未来有可能共存。传统银行已经研究区块链和加密货币很多年了，所以它们广泛和主流化只是时间问题。一个重要的突破口将是美国等领先国家更清晰的监管。
CT:全世界都在说人工智能和ChatGPT。有人认为人工智能会“抢走工作”，也有人认为它会改善我们的生活，让生活更轻松。你有什么看法？另外，你认为人工智能会给加密行业带来哪些重大变化？
YG:目前，艾和ChatGPT是伟大的创意生产者和编辑者。例如，您可以插入“Web3营销实践”的请求，这将产生10个想法。有些不错，有些不怎么样。和剪辑一样。添加一些在线副本或一篇文章，并请人工智能为您评论，它会的。但这就是为什么总是需要人类。对ChatGPT的理解有字面上的限制(2021年9月是其知识库目前为止的终点线)。任何人都可以用人工智能作为起点，但我们总是需要人类来编辑、提炼、添加和删除。加密货币可能能够帮助的领域包括通过令牌激励实现数据标签的民主化，数据证明和人工智能推理呼叫证明来演示模型验证。
投资组合公司
CT:CT:Shima怎么看待理想的创业公司？创始人的理念、性格、团队还是吸引力优先？
YG:说实话，我们都考虑过了！我们首先需要相信产品，但我们也需要相信创始人的愿景以及团队实现这一愿景的能力。此时，一个全新的创意不会吸引用户，但吸引用户的路径应该是清晰的。我们在进行尽职调查时会考虑整个流程，通常分为团队、产品、市场三个部分。作为种子基金，我们最关心的是团队，因为在这个快速发展的行业，产品和市场总是在变化的。
CT: Shima Capital已经投资了几家DeFi初创公司。你如何评估与DeFi投资相关的风险，你可以采取什么措施来降低这些风险？
YG:投资Web2和投资Web3有同样多的风险，包括DeFi。重要的是要明白任何情况下都有风险，在投资前尽可能地识别和权衡风险。我们花很多时间做尽职调查，研究业务的方方面面，从想法到团队到内在风险，然后做出明智的决策。特别是对于DeFi，如果可能的话，检查智能合约以确保没有已知错误也是很重要的。(De.fi是自动发现常见智能合约漏洞的好工具。)
CT:创业公司吸引你注意力的最好方式是什么？
YG:我在采访中提到的一切！这是一个坚实的想法，创始人有独特的优势来占领这个想法的市场，并在简洁的论证中提出了明确的进入市场的策略。
CT:CT:Shima只投资股权还是也投资代币？在什么条件下？
YG:我们主要投资带有代币认股权证的SAFE(简单未来股权协议)，但有时我们也投资纯代币。这些术语是特定于特定交易的。
CT:你投资的成长最快的公司是哪家？你认为它成功的关键是什么？
YG:我们有几家公司在加密货币熊市中表现良好，如袋熊交易所、贝拉链、麦格纳和莫纳德网络。很难从一长串清单中选择一个，因为不同的商业模式对快速增长的定义是不同的。为了成功，我们相信创始团队是成功的关键。这包括团队识别高潜力市场并实施强大战略占领这些市场的能力。
CT:你如何找到最好的交易？
YG:我们在风险投资行业有很深的人脉，在整个行业也有很强的关系，从OG天使投资人到其他策略师。我们的投资团队还通过黑客马拉松、加速器演示日、大学甚至Twitter积极寻找交易。我们一直在寻找下一个大项目。
CT:很多知名投资人，比如a16z，Shima，都在投资Web3游戏。然而，许多元宇宙和Web3项目似乎被夸大了。是什么促使投资者看好Web3游戏和虚拟环境？
YG:你需要超越流行语和炒作，关注底层技术和最重要的用户体验。对于游戏来说，玩家只关心玩游戏的体验。如果是一款好游戏，他们不会在意用什么技术打造的。大多数游戏玩家无法告诉你目前Web2游戏是如何构建的，但他们可以告诉你他们喜欢玩哪些游戏，为什么喜欢。
用户体验高于一切，不管是不是Web3！我们对Web3游戏感到兴奋的一些原因包括它通过开发者和他们的游戏玩家社区之间的短反馈循环缩短开发周期的潜力，数字游戏资产/IP的互操作性，后IDFA世界的新用户获取策略[苹果引入的广告客户标识符]，以及新颖的游戏机制，如仅由区块链技术实现的完全在线游戏。
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原文地址"加密货币投资者，国内加密货币投资诈骗"：http://www.ljycsb.cn/qukuailian/208993.html。
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